证券代码：000709                               证券简称：河钢股份



                       河钢股份有限公司
       2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
                         发行结果公告


    河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2023 年 4 月 18
日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕834 号注册公开发
行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。根据《河钢股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，河钢
股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方
式。
    本期债券网下发行时间自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 18 日，
具体发行情况如下：
    本期债券实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 2.98%，全
场认购倍数为 2.07 倍。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
以及其他关联方未参与本期债券认购。
    本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 10000
万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有
限公司参与认购 5000 万元，主承销商光大证券股份有限公司参与认
购 24000 万元，主承销商兴业证券股份有限公司参与认购 8000 万元，
主承销商五矿证券有限公司参与认购 3000 万元，主承销商财通证券
股份有限公司参与认购 20000 万元，主承销商国金证券股份有限公司
参与认购 5000 万元，主承销商平安证券股份有限公司的关联方方正
证券股份有限公司参与认购 4000 万元。以上认购报价公允、程序合
规。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法
（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修
订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修
订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有
关要求。
    特此公告。
   （本页以下无正文）
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（此页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：平安证券股份有限公司




                                                  2024 年 1 月 18 日