证券代码：000709         股票简称：河钢股份         公告编号：2024-024
债券代码：149971         债券简称：22 河钢 Y1



                    河钢股份有限公司
 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
              不行使发行人续期选择权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河钢股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2022 年 7 月 6
日发行了河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《河钢股份有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期
限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发
行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末
到期全额兑付本期债券。

    本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事
宜公告如下：

    一、本期债券的基本情况

   1．发行主体：河钢股份有限公司

   2．债券名称：河钢股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第一期）。

   3．发行规模：人民币 15 亿元

   4．票面金额：本期债券面值人民币 100 元

   5．债券代码：149971

   6．债券简称：22 河钢 Y1


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   7．债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个重新定
价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期
（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

   8．债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不
计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期
债券首个周期的票面利率为 3.40%，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置
一次。

   9．付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

   10．起息日：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 6 日。

   11．付息日：若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为
每年的 7 月 6 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付
息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告
的《递延支付利息公告》为准。

   12．兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑
付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

   13．兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

   14．增信措施：本期债券无担保。

   15．信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综
合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为
AAA。

    二、本期债券续期选择权行使基本情况

    本期债券首个计息周期的起息日为 2022 年 7 月 6 日，到期日为 2024 年 7
月 8 日（因 2024 年 7 月 6 日非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
兑付款项不另计利息）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个计息
周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2024 年 7 月 8 日（因 2024


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年 7 月 6 日非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）将本期债券全额兑付。

    三、相关机构及联系方式

    1. 发行人：河钢股份有限公司

    法定代表人：王兰玉

    住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号

    联系人：梁柯英

    联系电话：0311-66778735

    传真：0311-66778711

    2. 主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

    法定代表人：张佑君

    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

    联系人：宋颐岚、寇志博、郭若昆、王君烁

    联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

    联系电话：010-60837524

    传真：010-60833504

    3. 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    住所：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

    负责人：张国平

    电话：0755-21899999

    特此公告。




                                                        河钢股份有限公司

                                                        2024 年 5 月 23 日

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