河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续
   期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河钢股份有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2024 年 7 月 5 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机
构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商
成交。债券相关要素如下：

债券名称             河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公
                     司债券（第二期）（品种一）
债券简称             24 河钢 Y1
债券代码             148794
信用评级             主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）     7
债券期限             基础期限为 3 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将
                     本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在
                     该周期末到期全额兑付本期债券
票面年利率（％）     2.46
利率形式             固定利率
付息频率             每年付息一次
发行日               2024 年 6 月 26 日-2024 年 6 月 27 日
起息日               2024 年 6 月 27 日
上市日               2024 年 7 月 5 日
到期日               若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑
                     付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日
                     （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑
                     付款项不另计利息）
债券面值             100 元/张
开盘参考价           100 元/张



债券名称             河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
                     公司债券（第二期）（品种二）
债券简称             24 河钢 Y2
债券代码             148795
信用评级             主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   8
债券期限           基础期限为 5 年，在每个重新定价周期末，发行人有权选择
                   将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选
                   择在该周期末到期全额兑付本期债券
票面年利率（％）   2.61
利率形式           固定利率
付息频率           每年付息一次
发行日             2024 年 6 月 26 日-2024 年 6 月 27 日
起息日             2024 年 6 月 27 日
上市日             2024 年 7 月 5 日
到期日             若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额
                   兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
                   日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期
                   间兑付款项不另计利息）
债券面值           100 元/张
开盘参考价         100 元/张

（以下无正文）
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                             发行人：河钢股份有限公司


                                                     年     月     日