债券代码：148922                                      债券简称：24 河钢 Y4
债券代码：148923                                      债券简称：24 河钢 Y5




河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

                        （第四期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 100
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文）
同意注册。根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第四期）发行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元
（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式
发行。本期债券分为两个品种，其中品种一的期限为 3+N 年期，债券简称为“24
河钢 Y4”，债券代码为“148922”；品种二的期限为 5+N 年期，债券简称为“24 河
钢 Y5”，债券代码为“148923”。
    2024 年 9 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，其中品种一利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二利率询价区间为
2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共
同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.50%；品种二取消发行。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 9 月 20 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）
发行公告》。
    特此公告。


    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）




                                             发行人：河钢股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）




                       牵头主承销商、簿记管理人：财达证券股份有限公司


                                                                年月日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


                                                                年月日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                                                年月日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：光大证券股份有限公司


                                                          年   月   日