证券代码：000783        证券简称：长江证券         公告编号：2024-008
债券代码：127005        债券简称：长证转债


                   长江证券股份有限公司
         关于不向下修正可转债转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 证券代码：000783    证券简称：长江证券

    2. 债券代码：127005    债券简称：长证转债

    3. 转股价格：6.71 元/股

    4. 转股期限：2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日

    5. 截至 2024 年 1 月 16 日，长江证券股份有限公司（以下简称公

司）股票自 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 1 月 16 日已出现连续 30 个

交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%的

情形，触发“长证转债”转股价格向下修正条款。



    一、可转债上市发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，

公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值

100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登

记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向

社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发

                                  1
售的方式进行。

    经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转债

于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，

债券代码“127005”。

    二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

    根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募

集说明书》）规定：当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个

交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转

股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

    公司目前可转债转股价格为 6.71 元/股，对应的转股价格下修触

发价为 5.37 元/股。截至 2024 年 1 月 16 日，公司股票在连续 30 个交

易日（2023 年 12 月 5 日至 2024 年 1 月 16 日）中已有 15 个交易日

的收盘价低于当期转股价格 6.71 元/股的 80%，即 5.37 元/股的情形，

触发转股价格向下修正条件。

    公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网发布了《关于预计触发可

转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于 1 月 16 日召开了

第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正公司可转债

转股价格的议案》。综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，

基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，董事会决定不向下修

正可转债转股价格;同时，在公司可转债到期日(2024 年 3 月 11 日)

前，如再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。

    三、其他事项


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    投资者如需了解“长证转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨

潮资讯网披露的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其他

有关可转债的公告。

    四、备查文件

    长江证券股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告



    特此公告


                                 长江证券股份有限公司董事会

                                     二〇二四年一月十七日




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