证券代码：000783          证券简称：长江证券        公告编号：2024-020

转债代码：127005          转债简称：长证转债


         长江证券股份有限公司关于“长证转债”

              到期兑付结果暨股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    （一）到期兑付数量：49,956,434 张

    （二）到期兑付总金额：人民币 5,245,425,570 元（含最后一期

利息，含税）

    （三）兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日

    （四）可转债摘牌日：2024 年 3 月 12 日



    一、本次可转债到期兑付的公告情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，

公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100

元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日

收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含

原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会

公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的

方式进行。经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可


                                  1
转债于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，

债券代码“127005”。

    公司于 2024 年 1 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.com.cn）及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌

的第一次提示性公告》，并分别于 2024 年 1 月 31 日、2 月 1 日和 3

月 6 日披露了《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》

《关于“长证转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》《关于“长

证转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

    1、兑付登记日：2024 年 3 月 11 日

    2、兑付对象：本次兑付的对象为截至 2024 年 3 月 11 日下午深

圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“长证转债”持有

人。

    3、兑付本息金额：人民币 105 元/张（含税）

    4、兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日

    二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

    （一）转股情况

    长证转债自 2018 年 9 月 17 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 11

日，累计共有人民币 4,356,600 元长证转债已转为公司 A 股普通股，

累计转股股数为 605,270 股，占长证转债转股前公司已发行普通股股

份总额的 0.01095%；未转股的长证转债余额为人民币 4,995,643,400

                                2
      元，占长证转债发行总量的比例为 99.9129%。

               （二）股本变动情况

               自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

                           本次变动前               股份数量变化         本次变动后
                      （2023 年 12 月 31 日）         明细（股）    （2024 年 3 月 11 日）
                                                                                        比例
                      数量          比例（%）          转股            数量
                                                                                        （%）
一、有限售条件
                              0                 0                                 0         0
股份
二、无限售条件
                   5,529,961,478           100.00        +111,470     5,530,072,948    100.00
股份
三、股份总数       5,529,961,478           100.00        +111,470     5,530,072,948    100.00

               （三）停止交易及转股

               长证转债于 2024 年 3 月 7 日开始停止交易，2024 年 3 月 6 日最

      后交易日，2024 年 3 月 11 日为最后转股日。自 2024 年 3 月 12 日起，

      长证转债在深交所摘牌。

               （四）到期兑付情况

               根据中国结算深圳分公司提供的数据，长证转债到期兑付情况如

      下：

               1、到期兑付数量：49,956,434 张

               2、到期兑付总金额：人民币 5,245,425,570 元 （含最后一期利

      息，含税）

               3、兑付资金发放日：2024 年 3 月 12 日

               已于 2024 年 3 月 12 日兑付完毕。

               （五）对公司的影响

               1、公司本次到期兑付长证转债面值总额为人民币 4,995,643,400


                                                3
元，占发行总额的 99.9129%，未对公司资金使用造成影响。

    2、截至 2024 年 3 月 11 日收市后，长证转债转股导致公司总股

本增加 605,270 股，补充了公司的资本金。


    特此公告



                                  长江证券股份有限公司董事会

                                          二〇二四年三月十三日




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