证券代码：000783            证券简称：长江证券          公告编号：2024-023



 长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
            永续次级债券（第一期）票面利率公告


    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 3 月 8 日获得中
国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行
永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕502 号）同意面向专业投资
者发行额度不超过（含）60 亿元的永续次级公司债券的注册。长江证券股份有
限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
    2024 年 3 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券（债券简称：24 长江 Y1，债券代码：148659）利率询价区
间为 2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理
人审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.10%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 21 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 3 月 18 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一
期）发行公告》。
    特此公告。

    （本页以下无正文）
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