证券代码：000783               证券简称：长江证券           公告编号：2024-047



                          长江证券股份有限公司

        2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                                票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330 号文
同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含）。
    2024 年 7 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本次债券票面利率为 2.14%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 15 日面向专
业机构投资者网下发行（本期债券代码为“148813”，债券简称为“24 长江 02”）。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2024 年 7 月 10 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券
股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




                                        1
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                           发行人：长江证券股份有限公司


                                                       年     月     日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司


                                                     年      月     日