证券代码：000783            证券简称：长江证券           公告编号：2024-048



                         长江证券股份有限公司

        2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                              发行结果公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2330 号文
同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，本期债券代码为“148813”，债
券简称为“24 长江 02”）发行规模不超过 20 亿元（含），发行价格为每张 100 元，
采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行时间为 2024 年 7 月 12 日-7 月 15 日，实际发行规模为 10 亿
元，票面利率为 2.14%，全场认购倍数 4.76 倍。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修
订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业
务有关事项的通知》等各项有关要求。
    本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过
百分之五的股东及其他关联方不存在认购本期债券的情况。本期债券主承销商中
信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司分别参与认购 8,000 万元和
10,000 万元，中信证券股份有限公司为本期债券主承销商中信建投证券股份有限
公司的关联方。上述认购报价公允、程序合规。
    本期债券发行利率以询价方式确定，发行人、承销商及其关联方不存在操纵
发行定价、暗箱操作的行为，不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其


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他相关利益主体输送利益的情况，不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助的情况，不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
    本期债券发行规模 10.00 亿元，小于拟发行规模 20.00 亿元，最终募集资金
用途如下：
                                                               单位：亿元

   融资类型        名称        到期日       规模      拟使用募集资金金额
  证券公司债     21 长江 C2   2024-07-12    20.00           10.00
     合计            -            -         20.00           10.00

    特此公告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
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                                           发行人：长江证券股份有限公司


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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
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                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


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                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司




                                                     年      月     日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
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                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司


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（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                               联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司


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