证券代码：000783            证券简称：长江证券          公告编号：2024-070



                         长江证券股份有限公司

       2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

                              票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 10 月 16 日获得
中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发
行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专业投资者发
行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册。长江证券股份有限公司 2024
年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）分为
两个品种，本期债券品种一期限为 390 天，本期债券品种二期限为 3 年。本期债
券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。
    2024 年 11 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一（债券简称：24 长江 06，债券代码：148996）利率
询价区间为 1.65%-2.65%，本期债券品种二（债券简称：24 长江 07，债券代码：
148997）利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为
1.98%，本期债券品种二票面利率为 2.25%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 8 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11 月 5 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
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