证券代码：000800              证券简称：一汽解放               公告编号：2024-067



                        一汽解放集团股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
                     等额置换的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开
第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容如
下：

       一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）298,507,462 股（以下简称“本次发行”），发行价格 6.70
元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发行有关费用人民币
2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《一汽
解放集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000357 号）。公
司对募集资金采取了专户存储制度。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关文件规定，公司与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐
人”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，确保募集资
金使用安全。



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      二、募集资金投资项目基本情况

      经公司第十届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事
会第十六次会议审议通过，公司本次发行的募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）投入计划如下：

                                                                            单位：万元
序
                       项目名称                    项目投资总额      拟使用募集资金金额
号
       新能源智能网联及整车综合研发能力提升项
 1                                                    126,528.72               55,660.07
       目
       一汽解放商用车 2022 年度新能源智能网联
1-1                                                     11,199.85               5,945.96
       研发能力提升项目
       一汽解放商用车开发院 2023 年度电控系统
1-2                                                      3,838.00               3,048.26
       开发验证能力提升项目
1-3    一汽解放青岛基地研发能力提升项目                 69,136.20              39,136.20
1-4    一汽解放无锡研发基地建设项目                     42,354.67               7,529.65
 2     整车产线升级建设项目                             51,472.64              21,226.10
       一汽解放青岛整车事业部轻型车车架等业务
2-1                                                     23,692.64              12,875.40
       整合及技术升级项目
       一汽解放青岛整车事业部即墨工厂薄板冲压
2-2                                                     19,800.00               6,876.85
       产能扩建项目
       一汽解放青岛整车事业部驾驶室涂装线环保
2-3                                                      7,980.00               1,473.85
       技术升级项目
 3     动力总成产线升级建设项目                       263,912.00               67,960.77
       一汽解放传动事业部集成式重型 AMT 变速箱
3-1                                                     89,800.00              40,306.10
       技术改造项目
       一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重
3-2                                                     98,986.00              17,637.86
       型换代桥技术升级（一期）
3-3    新 13L 与 M 系列发动机共线技术改造项目           66,778.00               8,278.00
       一汽解放动力总成事业部重型 MT 变速箱总
3-4                                                      8,348.00               1,738.81
       成生产准备项目
 4     补充流动资金                                   111,399.09               54,934.40
                      合计                            553,312.45             199,781.34

      三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体
情况

      （一）基本情况

      为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成


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本，公司计划在募投项目实施期间，使用公司的银行承兑汇票支付募投项目中所需
款项，并以募集资金等额置换。

    （二）具体操作流程

    1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序，须
遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

    2、财务部门登记台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，按
月编制汇总明细表，并抄送保荐代表人。

    3、财务部门按月统计未置换的以银行承兑汇票支付的募投项目款项，然后制
作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以银行承
兑汇票支付的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

    4、保荐人和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行
承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保
荐人的调查与查询。

    四、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于提高公司整体资金使用
效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，不影响募投项目正常实施，
也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

    五、履行的决策程序及专项意见说明

    （一）董事会意见

    公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。本议
案无需提交公司股东大会审议批准。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事


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会核查认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金、并以募集资金进行等
额置换，有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降
低资金成本，不影响募投项目的正常实施，不存在变相更改募集资金投向及损害股
东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文
件的规定。因此，公司监事会同意本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的事项。

    （三）保荐人意见

    经核查，保荐人认为：

    公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事
项已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审批通过，审
批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定。该事项
未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对一汽解放使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的事项无异议。



    特此公告。



                                                一汽解放集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二四年十月二十九日




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