证券代码：002058                 证券简称：威尔泰              公告编号：2024-059



                      上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

特别提示：
1、 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“威尔泰”）
    拟出售公司仪表业务相关全部资产，资产出售交易对方为上海紫竹科技产业投资有限公
    司（以下简称“紫竹科投”），交易方式为现金支付（以下简称“本次资产出售”）。
    同时，公司拟以支付现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江
    新材”）部分股东持有的紫江新材部分股权（以下简称“本次资产购买”），拟取得紫
    江新材控制权，交易对方初步确定为包括但不限于上海紫江企业集团股份有限公司（以
    下简称“紫江企业”）等紫江新材股东，公司初步预计购买紫江新材股权比例合计为40%
    左右，其中向紫江企业购买股权比例为23%，后续公司将进一步接洽并确定最终交易对
    方范围、购买股权比例。本次资产出售及本次资产购买交易不互为前提，拟独立实施。
2、 本次拟出售资产及拟购买资产的估值及定价尚未确定，预计本次资产出售及本次资产购
    买均将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券
    交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
    联交易》的相关规定，本次资产出售及资产购买均构成关联交易。上述交易均不涉及公
    司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
3、 根据中国证监会《上市公司股票停复牌规则》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本
    次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义
    务。
4、本次资产出售及资产购买交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署交易意向性文件，
    交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行
    必要的决策和审批程序。鉴于本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者
    注意投资风险。


    一、本次筹划事项的基本情况
    公司拟出售公司仪表业务相关全部资产，资产出售交易对方为公司控股股东上海紫竹高
新区（集团）有限公司全资子公司紫竹科投，交易方式为现金支付。同时，公司拟以支付现
金方式购买紫江新材部分股东持有的紫江新材部分股权，拟取得紫江新材控制权，交易对方
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初步确定为包括但不限于紫江企业等紫江新材股东，公司初步预计购买紫江新材股权比例合
计为40%左右，其中向紫江企业购买股权比例为23%，后续公司将进一步接洽并确定最终交
易对方范围及购买股权比例。本次资产出售及本次资产购买交易不互为前提，拟独立实施。
    本次资产出售的交易对方为紫竹科投，本次资产购买的初步交易对方之一为紫江企业，
均为公司实际控制人沈雯先生所控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次资
产出售及资产购买均构成关联交易。公司分别与交易对手方进行了初步洽谈及沟通，根据初
步测算，预计本次资产出售及本次资产购买均将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。上述交易均不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制
人发生变更。
    本次拟出售资产及拟购买资产的交易价格尚未确定，最终将以符合《证券法》规定的中
介机构出具的审计及评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。公司将按照中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等相关中
介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易最终方案尚需提交公司董事会、股
东大会审议通过。
    二、交易标的基本情况
    1、拟出售资产基本情况
    目前公司下属两家全资子公司负责经营仪表业务，公司拟出售两家子公司100%股权，
具体情况如下：
    （1）上海威尔泰仪器仪表有限公司
 公司名称      上海威尔泰仪器仪表有限公司
 法人代表      赵义
 成立时间      2001 年 4 月 5 日
 注册资本      4500 万元
 主要业务      仪器仪表制造、销售
 股东情况      上市公司持有 100%股权
               一般项目：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，
               环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制
               造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，
               环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售，生态环境材料销售，工业机器人销
               售，工业机器人安装、维修，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
 经营范围
               术服务，货物进出口，技术进出口，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、
               烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子
               元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件
               及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售，房屋租赁。许可
               项目：货物进出口，技术进出口。

    （2）上海紫竹高新威尔泰科技有限公司

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 公司名称    上海紫竹高新威尔泰科技有限公司
 法人代表    赵义
 成立时间    2020 年 6 月 29 日
 注册资本    7500 万元
 主要业务    通用仪器仪表制造、仪器仪表领域技术服务
 股东情况    上市公司持有 100%股权
             一般项目：仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产、销售
             仪器仪表、仪表控制系统、仪表成套及其配套产品，机电设备安装，货物或技术的进出
 经营范围
             口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术的进出口除外），房屋租赁，通用仪器仪表
             制造。

    2、拟购买资产基本情况
    紫江新材主要从事软包锂电池用铝塑复合膜（简称“铝塑膜”）的研发、生产及销售，
产品终端应用涉及3C数码、储能和动力等领域。2024年7月8日，紫江新材股票在全国股转系
统公开挂牌转让。紫江新材基本情况如下：


    紫江新材基本情况如下：
 公司名称    上海紫江新材料科技股份有限公司
 法人代表    郭峰
 成立时间    1995 年 12 月 26 日
 注册资本    5938.3 万元
             截至 2024 年 9 月 30 日，前五名股东及持股占总股本比例情况：
             1、上海紫江企业集团股份有限公司，持有 58.94%
             2、贺爱忠，持有 4.38%
 股东情况    3、王虹，持有 4.04%
             4、比亚迪股份有限公司，持有 3.87%
             5、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙），持有 3.74%

 经营范围    研发、生产多层复合材料，包装膜，锂离子电池薄膜等特殊功能性薄膜，销售自产产品。

    三、交易对方基本情况
    1、资产出售交易对方基本情况
 公司名称    上海紫竹科技产业投资有限公司
 法人代表    夏光
 成立时间    2023 年 6 月 25 日
 注册资本    20000 万元
 主要业务    投资管理
 股东情况    上海紫竹高新区（集团）有限公司持股 100%
 经营范围    以自有资金从事投资活动；投资管理。

    2、资产购买交易对方基本情况
    本次资产购买的交易对方初步确定为包括但不限于紫江企业，后续公司将进一步接洽并
确定交易对方范围及购买股权比例，最终以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
    紫江企业基本情况如下：

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 公司名称    上海紫江企业集团股份有限公司
 法人代表    沈雯
 成立时间    1988 年 11 月 23 日
 注册资本    151673.6158 万
 主要业务    塑料薄膜制造、包装印刷
             截至 2024 年 9 月 30 日，前十名股东及持股占总股本比例情况：
             1、上海紫江（集团）有限公司，持有 26.06%
             2、黄允革，持有 2.77%
             3、香港中央结算有限公司，持有 2.42%
             4、张萍英，持有 1.59%
 股东情况    5、周杰，持有 1.01%
             6、招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金，持有 0.92%
             7、上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金，持有 0.70%
             8、沈雯，持有 0.66%
             9、柯维榕，持有 0.66%
             10、招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金，持有 0.51%
             生产 PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料，销售
 经营范围
             自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装印刷，仓储服务（除危险品）。

    四、本次重组对上市公司的影响
    本次交易前，上市公司主要经营自动化仪器仪表业务及汽车检具业务。通过本次资产出
售，公司将盈利能力不佳的自动化仪器仪表业务相关资产置出，有利于改善公司资产质量，
提升公司可持续经营能力和盈利能力，维护投资者利益。同时，紫江新材从事软包锂电池用
铝塑复合膜的研发、生产及销售，通过本次资产购买，公司拟取得紫江新材控制权（后续公
司将进一步接洽并确定最终交易对方范围、购买股权比例），公司将逐步向新质生产力业务
转型，分享紫江新材未来经营发展成果，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，
符合公司及股东利益。
    上述交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构，也不会导致公司控制权变更。
    五、后续工作安排
    上述交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署交易意向性文件。公司将根据《上市公司
重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构及
法律顾问开展工作。公司将尽快推进重组相关各项工作，严格按照要求履行相应决策审批程
序，并及时履行信息披露义务。
    六、风险提示
    上述交易的具体交易价格等关键要素均未最终确定，交易方案仍需进一步论证和沟通协
商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在交易方案
未能通过该等决策、审批程序的风险。上述交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据
相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
                                                      上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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                                            A
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                   董事会
    二〇二四年十二月十八日




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