募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深
圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”、“公司”或“发行人”）向
特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等法律法规的规定，对科陆电子在 2023 年度募集资金存放与使用情况
进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1016 号）的批复，公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 252,467,541 股，发行价格 3.28 元/股，募集资金总额
828,093,534.48 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）15,334,250.59 元后，
实际募集资金净额为 812,759,283.89 元。公司募集资金于 2023 年 5 月 22 日到
位，募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具“大华验字[2023]000268 号”验资报告。
公司本次募集资金总额为 828,093,534.48 元，扣除含增值税的保荐承销费后
的款项为 815,672,131.46 元，于 2023 年 5 月 22 日存入公司募集资金专用账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 812,676,687.50 元用于偿
还有息负债，支付与发行有关的费用 3,013,189.82 元，公司用于偿还有息负债的
募集资金已使用完毕。公司在交通银行佛山大良支行、招商银行佛山分行营业部
开立的募集资金专户已分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 12 日完成销户，
募集资金活期存款账户累计产生利息人民币 162,474.72 元，销户时留存的利息
144,728.86 元转入公司自有资金账户。
1
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金
的专户存储、管理与使用等做出了明确的规定。
公司 2023 年 5 月 19 日召开的第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通
过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司
在交通银行佛山大良支行、招商银行佛山分行营业部开立募集资金专用账户，以
用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2023 年 5 月 30 日，
公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司广东省分行、
招商银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月
31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资
金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 存储方式
交通银行佛山大良支行 481269082013000161919 0.00 --
招商银行佛山分行营业部 755901755110108 0.00 --
合计 --- 0.00 --
三、2023年度募集资金的实际使用情况
2
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不
存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市科陆电子科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《深
圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2023 年度）》
（大华核字[2024]0011002452 号）。报告认为，科陆电子公司募集资金专项报告
在所有重大方面公允反映了科陆电子公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
科陆电子募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公
司募集资金存放银行对账单、抽取了募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员
等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，科陆电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
3
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年
12 月 31 日，科陆电子不存在变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点
等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相
关法律法规的情形。保荐人对科陆电子在 2023 年度募集资金存放与使用情况无
异议。
4
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 81,275.93 81,267.67
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 81,267.67
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
是否已变 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 进度(3)＝ 定可使用状 现的效益 到预计
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 生重大变
部分变更) (2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
1、偿还有息负债 否 81,275.93 81,275.93 81,267.67 81,267.67 99.99% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 81,275.93 81,275.93 81,267.67 81,267.67 99.99% - - - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
5
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
6
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有
限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签名)：
李宇恒 祁玉谦
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
7