浙商证券股份有限公司
关于杭氧集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭氧
集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发
经中国证券监督管理委员会《
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号）同意注册，由主承销商浙商
证券股份有限公司通过深交所系统采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转
换公司债券11,370,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资
金113,700.00万元，坐扣承销和保荐费用986.86万元（不含税）后的募集 资金为
112,713.14万元，主承销商浙商证券股份有限公司于2022年5月25日汇入公司募集
资金监管账户中国工商银行杭州湖墅支行账户《（账号为：1202 0206 2990 0012 522）
人民币112,713.14万元。另扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露
费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用216.18万元《（不含
税）以及前期已支付的保荐费100.00万元《（不含税）后，公司本次募集资金净额
为112,396.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验[2022]218号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2022 年使用募集资金 108,080.07 万元，2023 年使用募集资金 4,316.89 万
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元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司无募集资金余额，已于 2023 年 7 月注销上
述募集资金专用账户，截至注销日的合计结息金额 368,071.69 元划入公司基本账
户用于永久性补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭氧集团股份有限公司募集资金使用及
管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专
户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券于 2022 年 6
月 13 日与中国工商银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管
协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司无募集资金专户，已于 2023 年 7 月注销
上述募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、结论意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等
法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合
规。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
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附件 1：募集资金使用情况对照表（2023 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 112,396.96 本年度投入募集资金总额 4,316.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 112,396.96
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
变更项 募集资金 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目 调整后投资 本年度 本年度实现
目（含 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 可使用状态日 到预计 否发生重大变
和超募资金投向 总额(1) 投入金额 的效益
部分变 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
更
承诺投资项目：
1.吕梁杭氧气体有限公
2022 年 3 季
司 50,000Nm/h 空分项 否 23,900.00 23,900.00 - 23,900.00 100.00 819.02 是 否
度
目
2.衢州杭氧东港气体
有限公司 12,000Nm/h
2022 年 3 季
空分装置及液体后备系 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00 450.63 是 否
度
统项目(一期 3,800Nm
/h)
3.黄石杭氧气体有限公 4,316.89 2022 年 4 季
否 27,800.00 27,800.00 27,800.00 100.00 -173.70 是 否
司 25,000Nm [注 1] 度
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/h+35,000Nm/h 空分项
目
4.广东杭氧气体有限公
2023 年 1 季
司空分供气首期建设项 否 11,200.00 11,200.00 - 11,200.00 100.00 -103.77 否 否
度
目
5.济源杭氧国泰气体有
限公司 40,000Nm 2023 年 3 季
否 13,650.00 13,650.00 - 13,650.00 100.00 286.89 是 否
/h(氧)空分设备建设项 度
目
不适用 不适用
6.补充流动资金 否 29,150.00 27,846.96 27,846.96 100.00 不适用 否
[注 2] [注 2]
承诺投资项目小计 113,700.00 112,396.96 4,316.89 112,396.96 100.00
广东杭氧募投项目报告期内未达到预期收益的主要原因为:1、项目处于投产初期；2、市场波动
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
大；目前该项目可行性不存在重大变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司 2022 年 6 月 27 日第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金 642,451,200.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭氧集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8559 号）。2022 年 7 月 5 日，公
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司对自筹资金预先投入募投项目进行了置换，将募集资金 642,451,200.00 元由募集资金专户转入
自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户均已注销，账户剩余人民币 368,071.69 元于账户注销日
尚未使用的募集资金用途及去向
划入公司基本账户用于永久性补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用及披露中不存在重大问题及其他情况。
[注 1]：本年度投入金额 4,339.09 万元，其中使用募集资金 4,316.89 万元，使用募集资金存放银行产生的利息收入 22.20 万元。
[注 2]：公司通过使用募集资金补充流动资金，营运资金得到有效充实，降低了公司的财务风险，改善了资产结构，为公司经营发展提供了资金保障，进而有利于促进提升公
司整体的盈利水平，但无法单独核算效益。
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（本页无正文，系《浙商证券股份有限公司关于杭氧集团股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： _________________ _________________
王一鸣 杨悦阳
浙商证券股份有限公司
年 月 日
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