证券代码：148811                              证券简称：24 长城 05
证券代码：148812                              证券简称：24 长城 06



                         长城证券股份有限公司

        2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

                              票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】2291 号”注册。
长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），分为两个品种，
品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。
    2024 年 7 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 1.7%-2.7%，品种二利率询价区间为 1.8%-2.8%。
根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最
终确定本期债券品种一票面利率为 2.16%，品种二票面利率为 2.29%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 16 日向面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 7 月 10 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长
城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行
公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）




                                 发行人：长城证券股份有限公司（公章）


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）




                               主承销商：国信证券股份有限公司（公章）


                                                       年    月     日