证券代码：002941           证券简称：新疆交建         公告编号：2024-053

债券代码：128132           债券简称：交建转债




                       新疆交通建设集团股份有限公司

                 关于向下修正“交建转债”转股价格的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：002941                              证券简称：新疆交建
    债券代码：128132                              债券简称：交建转债
    调整前转股价格：13.15 元/股
    调整后转股价格：10.31 元/股
    本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 2 日


    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】

1718 号”文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，

发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优

先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通

过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，对认购金

额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上【2020】929 号”文同意，公司本次公开发行的 8.50 亿元

可转债于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”债券代

码“128132”。
    （三）可转债转股期限

    根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020

年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 3

月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”初始转股价格为 18.57 元/股。
    （四）“交建转债”转股价格调整情况
    2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。
    2022 年 7 月 25 日，公司完成 2021 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.53 元/股调整为 18.43
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 25 日起生效。
    2023 年 7 月 19 日，公司完成 2022 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.43 元/股调整为 18.33
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 19 日起生效。
    （五） “交建转债”转股价格向下修正情况
    2024 年 1 月 10 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转
股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修
正可转换公司债券转股价格相关事宜。公司于召开第三届董事会第四十六次临时
会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据《募
集说明书》中相关条款董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为 13.15 元
/股，修正后的转股价格自 2024 年 1 月 11 日起生效。

    二、本次向下修正“交建转债”转股价格的修正条件概述
    （一）根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正
条款如下：
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每
股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    （二）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 13 日，公司股价已经出现任意连续
三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.15 元/股）85%
（11.18 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条
件。
       三、本次向下修正“交建转债”的审议程序
    1、为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司
于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五十五次临时会议，审议通过了《关于
向下修正“交建转债”转股价格的议案》，提议向下修正“交建转债”的转股价
格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中
相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、
生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议
通过之日起至修正相关工作完成之日止。
    2、公司于 2024 年 7 月 1 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，本次股东
大会进行表决的股东未持有公司发行的可转换债券，不存在回避表决的情形。经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转
债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次
向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
    3、公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第五十六次临时会议，审议通
过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，本次股东大会召开日前二
十个交易日，公司股票交易均价为人民币 10.31 元/股，本次股东大会召开日前一
个交易日本公司股票交易均价为人民币 10.03 元/股，公司最近一期经审计的每股
净资产值为 4.98 元/股。因此，本次修正“交建转债”后的转股价格应不低于 10.31
元/股及最近一期经审计的每股净资产值和票面值。综合考虑公司未来发展前景
及股票价格走势等因素，董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为 10.31
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 2 日起生效。
    四、备查文件

    第三届董事会第五十六次临时会议决议。


    特此公告。

                                      新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                  2024 年 7 月 1 日