证券代码：300303           证券简称：聚飞光电           公告编号：2024-066
债券代码：123050           债券简称：聚飞转债


                    深圳市聚飞光电股份有限公司

                 关于聚飞转债转股数量累计达到转股前

                   公司已发行股份总额 10%的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    截至 2024 年 11 月 7 日收市，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公

司”） 公开发行的可转换公司债券“聚飞转债”（债券代码：123050）累计转股
数量为 129,045,699 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 1,278,023,219
股的 10.10%。
    2.截至 2024 年 11 月 7 日收市，有 689,746 张“聚飞转债”尚未转股，占公
司可转债发行总量 7,046,881 张的 9.79%。


    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
    2、可转债上市情况

    经深交所“深证上[2020]386 号”文同意，公司 70,468.81 万元可转换公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，债券代码
                                    1
“123050”。
     3、可转债转股情况
     根据相关规定和《深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》规定，公司可转债自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份。
     4、可转债转股价格调整情况
     本次发行的可转债初始转股价格为 5.28 元/股。
     2020 年 7 月 2 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2020-034）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以公司总股本 1,278,023,219

股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价格由原
5.28 元/股调整为 5.18 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。
     2021 年 6 月 23 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本

1,277,713,651 股剔除已回购股份 7,773,896 股后的 1,269,939,755 股为基数，向
全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 5.18 元/股
调整为 5.08 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。
     2022 年 6 月 29 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公

告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
1,342,323,281 股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,310,305 股为基数，向
全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

     2023 年 6 月 14 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
1,342,293,237 股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,280,261 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2023 年 6 月
20 日，除权除息日为 2023 年 6 月 21 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 4.98 元/

股调整为 4.88 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起生效。

                                           2
     2024 年 5 月 11 日，公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》（公
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
1,342,299,299   股剔除已回购股份 21,012,976 股后的 1,321,286,323 股为基数，

向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2024 年 5 月
16 日，除权除息日为 2024 年 5 月 17 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 4.88 元/
股调整为 4.78 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 17 日起生效。
     2024 年 9 月 27 日，公司披露了《关于回购专用证券账户股份注销调整可转
换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户

股份注销 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价格由 4.78 元/股调整为 4.77 元/股。调
整后的转股价格自 2024 年 9 月 27 日起生效。


     二、可转债转股及股份变动情况
     公司可转债自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份。

     截至 2024 年 11 月 7 日收市，公司公开发行的可转换公司债券“聚飞转债”
（债券代码：123050）累计转股数量为 129,045,699 股，占可转债开始转股前公
司已发行股份总数 1,278,023,219 股的 10.10%。
     截至 2024 年 11 月 7 日收市，尚有 689,746 张“聚飞转债”尚未转股，占公
司可转债发行总量 7,046,881 张的 9.79%。


     三、备查文件
     1、“聚飞转债”开始转股前（2020 年 10 月 19 日）及截至 2024 年 11 月 7
日中国证券登记结算有限责任公司出具的“聚飞光电”股本结构表；
     2、截至 2024 年 11 月 7 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“聚飞转

债”股本结构表。
     特此公告。


                                               深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                             董事会

                                                        2024 年 11 月 8 日

                                           3