中证鹏元资信评估股份有限公司
                                           中证鹏元公告【2024】527 号



中证鹏元关于关注首华燃气科技（上海）股份有限公司控股
            股东、实际控制人拟发生变更的公告


    中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对首
华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“首华燃气”或“公司”，
股票代码：300483.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托
关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行
为独立、客观、公正的关联关系。
                                          上一次评级结果
债券简称   上一次评级时间
                               主体等级       债项等级     评级展望
首华转债   2024 年 9 月 2 日     AA-            AA-          稳定

    根据公司于 2024 年 11 月 27 日发布的《首华燃气科技（上海）
股份有限公司关于签署〈股权转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的
提示性公告》，公司的控股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“海德投资”）与中国香港刘庆礼先生签署了股权转让协
议，约定海德投资将其所持上市公司无限售条件股份 27,216,000 股
以及由此所衍生的所有股东权益和义务全部转让给受让方刘庆礼，股
份转让单价为每股 12.15 元，转让价格合计 33,067.44 万元。待股
份协议转让交割过户完成后，海德投资不再持有公司股份，刘庆礼持
有公司 27,216,000 股股份（占公司总股本的 10.29%）。

    2024 年 11 月 26 日，山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简
称“山西汇景”）、刘庆礼与刘晋礼签署《一致行动协议书》，约定
三方在上市公司层面保持一致行动。

    本次转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司
控股股东将变更为刘庆礼、山西汇景与其一致行动人刘晋礼，合计持
股比例将达到 19.79%，公司实际控制人将变更为刘庆礼、刘晋礼。
本次权益变动前后，相关主体的持股情况如下表所示：
                      本次权益变动前               本次权益变动后
 股东名称                       占总股本比                   占总股本比
               持股数量（股）                持股数量（股）
                                     例                          例
  海德投资         27,216,000        10.29%              -             -
    吴海林           9,384,700         3.55%     9,384,700         3.55%
    吴君亮           9,377,000         3.54%     9,377,000         3.54%
    吴汝德           1,332,450         0.50%     1,332,450         0.50%
海德投资及其
一致行动人合       47,310,150        17.88%    20,094,150         7.59%
      计
    刘晋礼         17,183,968         6.49%     17,183,968        6.49%
  山西汇景          7,949,308         3.00%      7,949,308        3.00%
    刘庆礼                  -             -     27,216,000       10.29%
刘庆礼及其一
                   25,133,276         9.50%    52,349,276        19.79%
致行动人合计

    本次转让价款分三期支付，其中第二期转让款支付时点为深圳证
券交易所就本次股份转让出具确认函的 30 个工作日内，第二期转让
款支付后，海德投资开始着手办理标的股份的过户申请手续，本次股
份转让的交割日为标的股份登记于刘庆礼名下的日期。

    根据公开信息，山西汇景自 2016 年 1 月以来始终持有公司的重
要子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）
的股权，中海沃邦是公司煤层气开采业务的主要开展主体，山西汇景
在煤层气开采业务方面有一定投资经验。

    本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，
方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过
户相关手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
    综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，
评级展望维持为稳定，“首华转债”信用等级维持为 AA-，评级结果
有效期为 2024 年 12 月 4 日至“首华转债”存续期。同时中证鹏元将
密切关注公司股权转让的后续进展及此次变动对公司生产经营、治理
管控及财务状况等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用
等级、评级展望以及“首华转债”信用等级可能产生的影响。
    特此公告。
                                中证鹏元资信评估股份有限公司
                                         二〇二四年十二月四日
附表       本次评级模型打分表及结果
 评分要素      指标                    评分等级       评分要素         指标           评分等级
               宏观环境                       4/5                      初步财务状况          6/9
               行业&运营风险状况              4/7                        杠杆状况            6/9
  业务状况                                             财务状况
                   行业风险状况               4/5                        盈利状况            中
                   经营状况                   4/7                      流动性状况            6/7
业务状况评估结果                              4/7   财务状况评估结果                         7/9
               ESG 因素                                                                         0
调整因素       重大特殊事项                                                                     0
               补充调整                                                                         1
个体信用状况                                                                                 aa-
外部特殊支持                                                                                    0
主体信用等级                                                                                AA-
注：1）本次评级采用评级方法模型为: 工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、
外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。