宁波利安科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
                  保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“利安科技”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
[2024]53号）。《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；
证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网
址www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）海
通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）的住所，
供公众查阅。

   敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面：

     1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进
行网下询价和配售。本次发行数量 1,406.00 万股，其中，网上发行 1,406.00 万股，占
本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无
流通限制及锁定安排。
    2、本次发行价格为 28.30 元/股，投资者据此价格在 T 日（2024 年 5 月 28 日）
通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
    根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》
（2023 年），公司所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至 2024 年 5 月 23 日（T-3
日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 24.07 倍。本次发
行价格 28.30 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊
薄后市盈率为 22.40 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市
盈率（截至 2024 年 5 月 23 日，T-3 日）。
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    3、投资者在 2024 年 5 月 28 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本
次网上发行申购日为 2024 年 5 月 28 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。
    4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申
购。
    5、网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波利安科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，
应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 2024 年 5
月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
    中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的
股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商） 将中
止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的
次数合并计算。
    7、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发
行的会后事项。

                                 本次发行股票概况


   发行股票类型           人民币普通股（A 股）

   发行股数               本次公开发行新股数量 1,406.00 万股，占发行后总股本的
                          25.00%，原股东不公开发售股份
   每股面值               人民币 1.00 元
                          本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深
   发行方式               圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
                          众投资者发行，不进行网下询价和配售
   发行价格               28.30元/股




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                     2024 年 5 月 28 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立
                     证券账户并开通创业板交易权限、且在 2024 年 5 月 24 日
                     （T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场
                     非限售 A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并
                     且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
                     （深证上[2018]279 号）的规定。投资者相关证券账户开户
发行对象             时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
                     值。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者
                     适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业
                     板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式             余额包销
发行日期             T日（网上申购日为2024年5月28日）

缴款日期             T+2日（2024年5月30日）

发行人联系地址       浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号

发行人联系电话       0574-88687377

保荐人（主承销商）
联系地址             上海市黄浦区中山南路888号


保荐人（主承销商）
联系电话             021-23187958、021-23187957、021-23187956




                                         发行人：宁波利安科技股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                            2024年5月24日




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（本页无正文，为《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》之盖章页）




                                         发行人：宁波利安科技股份有限公司


                                                           年    月      日




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（本页无正文，为《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》之盖章页）




                                 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司


                                                             年   月     日




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