宁波利安科技股份有限公司

                首次公开发行股票并在创业板上市

                            发行结果公告

             保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                               特别提示

    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行 1,406.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并
在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委
员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕53
号）。

    本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“利安科技”，股票代码为“300784”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 28.30 元/股。

    本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，
不转让老股。本次公开发行股票 1,406.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，
本次公开发行后总股本为 5,623.76 万股。本次发行中网上发行数量为 1,406.00 万
股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

    本次发行的网上认购缴款工作已于 2024 年 5 月 30 日（T+2 日）结束。具体
情况如下：

     一、新股认购情况统计

    保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,942,478


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    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：394,572,127.40

    3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：117,522

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,325,872.60

       二、保荐人（主承销商）包销情况

    本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保
荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 117,522 股。保荐人
（主承销商）最终包销股份的数量为 117,522 股，包销金额为 3,325,872.60 元，
包销股份数量占本次发行总数量的比例为 0.84%。

    2024 年 6 月 3 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募
集资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人。发行人向中国结算深
圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账
户。

       三、本次发行费用

    本次发行费用总额为 6,634.87 万元，明细如下：

    （1）保荐及承销费用：4,000.00 万元

    （2）审计及验资费用：1,409.00 万元

    （3）律师费用：750.00 万元

    （4）用于本次发行的信息披露费用：464.15 万元

    （5）发行手续费及材料制作费：11.72 万元

   注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数若存在微小

差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税。


       四、保荐人（主承销商）联系方式

    网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人


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（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

   联系人：资本市场部

   联系电话：021-23187958、021-23187957、021-23187956




                                       发行人：宁波利安科技股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                        2024 年 6 月 3 日




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（本页无正文，为《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：宁波利安科技股份有限公司

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（本页无正文，为《宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                         年    月    日




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