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公司公告

曼卡龙:浙商证券股份有限公司关于曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见2024-01-19  

                        浙商证券股份有限公司
                    关于曼卡龙珠宝股份有限公司
         向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

    浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为曼卡
龙珠宝股份有限公司(以下简称“曼卡龙”或“公司”)向特定对象发行股票的
保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,
对曼卡龙向特定对象发行股票限售股上市流通的事宜进行了核查,核查情况如下:
    一、本次上市流通的限售股类型
    经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕554 号)同意,公司获准向特定对象
发行人民币普通股(A 股)股票不超过 61,200,000 股,最终实际发行数量为
57,168,864 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 12.08 元,募集资金总额
为人民币 690,599,877.12 元,扣除发行费用总额 9,759,999.34 元(不含增值税)
后,实际募集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2023 年 7 月 5 日对发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报
告》(天健验〔2023〕346 号)。
    公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 7 月 24 日在深圳证券交易所创
业板上市 ,限售 期为 股票上 市之日 起 6 个 月。发 行完成 后,公 司总 股本由
204,578,000 股增加至 261,746,864 股。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    2023 年 9 月 18 日,公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第
十五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就,符合归属资
格的激励对象共 9 人,可归属的限制性股票数量共计 204,165 股,已于 2023 年
10 月 26 日上市流通。公司总股本由原来的 261,746,864 股增加至 261,951,029 股。

                                        1
               截至本核查意见出具日,公司总股本 261,951,029 股,其中有限售条件的股
          份数量为 184,815,687 股,占公司股本总额比例为 70.55%;无限售条件的股份数
          量为 77,135,342 股,占公司总股本的 29.45%。
               三、本次上市流通的限售股的有关承诺
               本次解除股份限售的股东共计 18 名,分别为金信期货有限公司(代“金信
          金富定增 1 号单一资产管理计划”)、杭州萧山新兴股权投资合伙企业(有限合
          伙)、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(代“华泰优逸五号混合
          型养老金产品-中国银行股份有限公司”)、华泰资产管理有限公司(代“华泰
          资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品”)、华夏基金管理有限公司、
          兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公
          司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金、董卫国、牟利德、李天虹、谢恺、上海证
          大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金、浙江农发产业投资有限
          公司、卢理达、上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅新聚牛私募证券投资
          基金、山西证券股份有限公司。
               上述股东在发行时承诺:本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次新
          增股份上市之日起 6 月内不得转让,自 2023 年 7 月 24 日(上市首日)起开始计
          算。
               截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了
          上述承诺,不存在违反承诺的情形。
               申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形,公司对上述股东亦不存
          在违法违规担保的情形。
               四、本次上市流通的限售股情况
               (一)本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日(星期三)。
               (二)本次解除限售股份数量为 57,168,864 股,占公司总股本的 21.8243%。
               (三)本次申请解除股份限售的股东 18 名,共对应 133 个证券账户。
               (四)本次解除限售及上市流通具体情况如下:
                                                                                   单位:股
                                                                  所持限售    本次解除    本次实际可上
序号    发行对象名称                 证券账户名称
                                                                  股份数量    限售数量    市流通数量
       "金信期货-上海富动文化传媒有限公司-金信金富定增 1 号单
 1                                                                1,738,410   1,738,410       1,738,410
       一资产管理计划"

                                                    2
                                                                  所持限售    本次解除    本次实际可上
序号    发行对象名称                 证券账户名称
                                                                  股份数量    限售数量    市流通数量
 2            杭州萧山新兴股权投资合伙企业(有限合伙)            3,725,165   3,725,165      3,725,165
                        财通基金-朝景-机遇 1 号私募证券投资基
                        金-财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计       8,278      8,278           8,278
                        划
                        财通基金-中信证券股份有限公司-财通
                                                                    331,126    331,126         331,126
                        基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划
                        财通基金-海通证券股份有限公司-财通
                                                                     42,219     42,219          42,219
                        基金君享佳胜单一资产管理计划
                        财通基金-上海银行-财通基金玉衡定增
                                                                    124,172    124,172         124,172
                        22 号集合资产管理计划
                        财通基金-横琴人寿保险有限公司-分红
                        险-财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计      745,033    745,033         745,033
                        划
                        财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-
                        分红险资金-财通基金增值 1 号单一资产管     413,907    413,907         413,907
                        理计划
                        财通基金-华西银峰投资有限责任公司-
                                                                  1,241,721   1,241,721      1,241,721
                        财通基金安吉 392 号单一资产管理计划
                        财通基金-平安银行-财通基金安鑫 1 号集
                                                                    216,060    216,060         216,060
                        合资产管理计划
       财通基金管理 有 财通基金-杜彦晖-财通基金臻盈 1 号单一
 3                                                                  124,172    124,172         124,172
       限公司          资产管理计划
                        财通基金-陆家嘴信托-启元量化 1 号集合
                        资金信托计划-财通基金启星 1 号单一资产      38,079     38,079          38,079
                        管理计划
                        财通基金-久银鑫增 18 号私募证券投资基
                        金-财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计      82,781     82,781          82,781
                        划
                        财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增
                                                                     25,662     25,662          25,662
                        量化对冲 1 号集合资产管理计划
                        财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-
                                                                    165,563    165,563         165,563
                        财通基金君宜庆礼单一资产管理计划
                        财通基金-任黄河-财通基金创赢 1 号单一
                                                                     82,781     82,781          82,781
                        资产管理计划
                        财通基金-长城证券股份有限公司-财通
                                                                    165,563    165,563         165,563
                        基金天禧定增 56 号单一资产管理计划
                        财通基金-天津汇登房地产开发有限公司
                        -财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计      620,861    620,861         620,861
                        划
                        财通基金-李仙华-财通基金天禧定增 169
                                                                    165,563    165,563         165,563
                        号单一资产管理计划

                                                    3
                                                                所持限售    本次解除    本次实际可上
序号   发行对象名称                证券账户名称
                                                                股份数量    限售数量    市流通数量
                      财通基金-中建投信托股份有限公司-财
                                                                   33,113     33,113          33,113
                      通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划
                      财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60
                                                                  165,563    165,563         165,563
                      号单一资产管理计划
                      财通基金-高彩娥-财通基金天禧定增 6 号
                                                                  298,013    298,013         298,013
                      单一资产管理计划
                      财通基金-毅远一年期多策略 1 号私募证券
                      投资基金-财通基金毅远定增 1 号单一资产     115,894    115,894         115,894
                      管理计划
                      财通基金-平安银行-财通基金鼎盛定增
                                                                  719,371    719,371         719,371
                      量化精选 1 号集合资产管理计划
                      财通基金-同茂定增 2 号私募证券投资基金
                      -财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理      41,391     41,391          41,391
                      计划
                      财通基金-济海财通慧智 7 号私募证券投资
                      基金-财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理     115,894    115,894         115,894
                      计划
                      财通基金-何佳馨-财通基金愚笃 2 号单一
                                                                   41,391     41,391          41,391
                      资产管理计划
                      财通基金-国新证券股份有限公司-财通
                                                                   82,781     82,781          82,781
                      基金玉泉合富 97 号单一资产管理计划
                      财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-
                      万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管   1,655,629   1,655,629      1,655,629
                      理计划
                      财通基金-四时之言 7 号私募证券投资基金
                                                                   82,781     82,781          82,781
                      -财通基金开赢 2 号单一资产管理计划
                      财通基金-欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资
                      基金-财通基金玉泉 1072 号单一资产管理       82,781     82,781          82,781
                      计划
                      财通基金-克拉玛依金融发展集团有限公
                      司-财通基金金发恒利 1 号单一资产管理计     206,954    206,954         206,954
                      划
                      财通基金-何朝军-财通基金愚笃 1 号单一
                                                                  206,954    206,954         206,954
                      资产管理计划
                      财通基金-广发证券股份有限公司-财通
                                                                   69,536     69,536          69,536
                      基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划
                      财通基金-北京风炎鑫泓 2 号私募证券投资
                                                                   41,391     41,391          41,391
                      基金-财通基金风炎 1 号单一资产管理计划
                      财通基金-光大银行-西南证券股份有限
                                                                  165,563    165,563         165,563
                      公司



                                                  4
                                                                 所持限售    本次解除    本次实际可上
序号    发行对象名称                证券账户名称
                                                                 股份数量    限售数量    市流通数量
                       财通基金-财达证券股份有限公司-财通
                                                                   413,907    413,907         413,907
                       基金财达定增 1 号单一资产管理计划
                       财通基金-海通证券股份有限公司-财通
                                                                    50,497     50,497          50,497
                       基金君享润熙单一资产管理计划
                       财通基金-瑞华健康保险股份有限公司-
                                                                   331,126    331,126         331,126
                       财通基金瑞华保险 4 号单一资产管理计划
                       财通基金-联储证券有限责任公司-财通
                                                                   165,563    165,563         165,563
                       基金玉泉合富 92 号单一资产管理计划
                       财通基金-交银国际信托有限公司-财通
                                                                    88,576     88,576          88,576
                       基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划
                       财通基金-东亚前海证券有限责任公司-
                       财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资     197,848    197,848         197,848
                       产管理计划
                       财通基金-重庆渝富资本运营集团有限公
                                                                 1,241,722   1,241,722      1,241,722
                       司-财通基金渝富 2 号单一资产管理计划
                       财通基金-国元证券股份有限公司-财通
                                                                   331,126    331,126         331,126
                       基金天禧国元 1 号单一资产管理计划
                       财通基金-维科控股集团股份有限公司-
                       财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计     289,735    289,735         289,735
                       划
                       财通基金-南京银行-财通基金定增量化
                                                                   146,523    146,523         146,523
                       创新 1 号集合资产管理计划
                       财通基金-工商银行-财通基金定增量化
                                                                    28,146     28,146          28,146
                       套利 2 号集合资产管理计划
                       财通基金-中信建投证券股份有限公司-
                                                                   827,815    827,815         827,815
                       财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划
 4       华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司      1,738,410   1,738,410      1,738,410
 5       华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品      1,738,410   1,738,410      1,738,410
                       华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产
                       管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管   2,317,881   2,317,881      2,317,881
                       理计划
                       华夏基金-中信银行-华夏基金-恒赢聚
       华夏基金管理 有                                             364,238    364,238         364,238
 6                     利 1 号集合资产管理计划
       限公司
                       中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一
                                                                 2,980,132   2,980,132      2,980,132
                       年定期开放混合型证券投资基金
                       招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定
                                                                 1,208,609   1,208,609      1,208,609
                       期开放混合型证券投资基金
                       兴证全球基金-田伟萍-兴证全球-千禧 1
                                                                    16,556     16,556          16,556
       兴证全球基金 管 号 FOF 单一资产管理计划
 7
       理有限公司      中国工商银行股份有限公司-兴全优选进
                                                                   165,562    165,562         165,562
                       取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
                                                   5
                                                                所持限售    本次解除   本次实际可上
序号   发行对象名称                证券账户名称
                                                                股份数量    限售数量   市流通数量
                      招商银行股份有限公司-兴证全球优选积
                                                                   62,086     62,086         62,086
                      极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
                      招商银行股份有限公司-兴证全球安悦稳
                      健养老目标一年持有期混合型基金中基金         82,781     82,781         82,781
                      (FOF)
                      中国建设银行股份有限公司-兴证全球安
                      悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中         74,503     74,503         74,503
                      基金(FOF)
                      中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳
                      健养老目标一年持有期混合型基金中基金        115,894    115,894        115,894
                      (FOF)
                      兴证全球基金-西部信托有限公司-兴证
                                                                  149,007    149,007        149,007
                      全球-华盛 1 号单一资产管理计划
                      兴证全球基金-兴银理财富利兴合汇融私
                      享二十个月封闭式 3 号混合类理财产品-兴     223,510    223,510        223,510
                      证全球-汇丰多策略 7 号单一资产管理计划
                      上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全
                      球积极配置三年封闭运作混合型基金中基        206,953    206,953        206,953
                      金(FOF-LOF)
                      中国工商银行股份有限公司-兴全可转债
                                                                  496,688    496,688        496,688
                      混合型证券投资基金
                      兴证全球基金-西部信托有限公司-兴证
                                                                   57,947     57,947         57,947
                      全球-华盛 2 号单一资产管理计划
                      中国建设银行股份有限公司-兴全多维价
                                                                  827,818    827,818        827,818
                      值混合型证券投资基金
                      兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-承
                                                                  347,682    347,682        347,682
                      远 1 号集合资产管理计划
                      兴业银行股份有限公司-兴全安泰积极养
                      老目标五年持有期混合型发起式基金中基         82,781     82,781         82,781
                      金(FOF)
                      兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合
                                                                  248,344    248,344        248,344
                      资产管理计划
                      兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇
                                                                   82,781     82,781         82,781
                      丰多策略 5 号集合资产管理计划
                      兴证全球基金-兴银理财富利兴合汇融私
                      享二十个月封闭式 2 号混合类理财产品-兴     504,967    504,967        504,967
                      证全球-汇丰多策略 6 号单一资产管理计划
                      上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全
                      球优选稳健六个月持有期债券型基金中基         20,695     20,695         20,695
                      金(FOF)



                                                  6
                                                                  所持限售    本次解除    本次实际可上
序号    发行对象名称                 证券账户名称
                                                                  股份数量    限售数量    市流通数量
                        中国民生银行股份有限公司-兴证全球优
                        选平衡三个月持有期混合型基金中基金          227,649    227,649         227,649
                        (FOF)
                        兴证全球基金-招商银行-兴证全球汇丰
                                                                     57,948     57,948          57,948
                        定增 8 号集合资产管理计划
                        招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养
                        老目标三年持有期混合型基金中基金             62,086     62,086          62,086
                        (FOF)
                        诺德基金-中建投信托涌泉 195 号(定增
                        优选 2 号)集合资金信托计划-诺德基金浦      99,338     99,338          99,338
                        江 1053 号单一资产管理计划
                        诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德
                                                                    581,490    581,490         581,490
                        基金浦江 580 号单一资产管理计划
                        诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德
                                                                    116,283    116,283         116,283
                        基金浦江 89 号单一资产管理计划
                        诺德基金-来旦沸-诺德基金浦江 1051 号
                                                                     16,556     16,556          16,556
                        单一资产管理计划
                        诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF1
                        号集合资产管理计划-诺德基金创新 104 号     331,126    331,126         331,126
                        单一资产管理计划
                       诺德基金-朝景-机遇 2 号私募证券投资基
                                                                     11,631     11,631          11,631
                       金-诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划
                       诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF
       诺德基金管理 有 集合资产管理计划-诺德基金浦江 522 号单       82,782     82,782          82,782
 8
       限公司          一资产管理计划
                        诺德基金-华安证券增赢 5 号 FOF 集合资
                        产管理计划-诺德基金浦江 1032 号单一资       67,036     67,036          67,036
                        产管理计划
                        诺德基金-纯达定增精选十五号私募证券
                        投资基金-诺德基金纯达定增精选 15 号单       82,782     82,782          82,782
                        一资产管理计划
                        诺德基金-首创证券股份有限公司-诺德
                                                                     33,518     33,518          33,518
                        基金浦江 202 号单一资产管理计划
                        诺德基金-中国华电集团资本控股有限公
                                                                    413,907    413,907         413,907
                        司-诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划
                        诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF3
                        号集合资产管理计划-诺德基金创新 106 号      99,338     99,338          99,338
                        单一资产管理计划
                        诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德
                                                                  1,893,286   1,893,286      1,893,286
                        基金浦江 688 号单一资产管理计划



                                                    7
                                                                所持限售    本次解除   本次实际可上
序号   发行对象名称                证券账户名称
                                                                股份数量    限售数量   市流通数量
                      诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金
                                                                  331,126    331,126        331,126
                      -诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划
                      诺德基金-华安证券智慧稳健 FOF 四号集
                      合资产管理计划-诺德基金浦江 1007 号单       33,518     33,518         33,518
                      一资产管理计划
                      诺德基金-弈熠增高 7 号私募证券投资基金
                                                                    6,705      6,705          6,705
                      -诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划
                      诺德基金-纯达定增精选二十三号私募证
                      券投资基金-诺德基金浦江 1081 号单一资      165,563    165,563        165,563
                      产管理计划
                      诺德基金-纯达定增精选三号私募证券投
                      资基金-诺德基金纯达定增精选 3 号单一资     165,563    165,563        165,563
                      产管理计划
                      诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德
                                                                   82,782     82,782         82,782
                      基金浦江 699 号单一资产管理计划
                      诺德基金-安徽瑞升新能源科技发展有限
                      公司-诺德基金浦江 1056 号单一资产管理       82,781     82,781         82,781
                      计划
                      诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量
                                                                    8,278      8,278          8,278
                      化对冲 9 号单一资产管理计划
                      诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德
                                                                  116,664    116,664        116,664
                      基金浦江 668 号单一资产管理计划
                      诺德基金-国元证券股份有限公司-诺德
                                                                  199,081    199,081        199,081
                      基金浦江 958 号单一资产管理计划
                      诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF2
                      号集合资产管理计划-诺德基金创新 105 号     248,344    248,344        248,344
                      单一资产管理计划
                      诺德基金-建信期货-善建东源 FOF2 号集
                      合资产管理计划-诺德基金浦江 777 号单一      49,669     49,669         49,669
                      资产管理计划
                      诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江拾叁
                                                                   41,391     41,391         41,391
                      号集合资产管理计划
                      诺德基金-易米基金多策略一号单一资产
                      管理计划-诺德基金浦江 696 号单一资产管      82,782     82,782         82,782
                      理计划
                      诺德基金-通怡东风 10 号私募证券投资基
                                                                    8,278      8,278          8,278
                      金-诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划
                      诺德基金-纯达定增精选九号私募证券投
                      资基金-诺德基金纯达定增精选 9 号单一资      82,782     82,782         82,782
                      产管理计划



                                                  8
                                                                所持限售    本次解除    本次实际可上
序号   发行对象名称                证券账户名称
                                                                股份数量    限售数量    市流通数量
                      诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德
                                                                   24,834     24,834          24,834
                      基金浦江 922 号单一资产管理计划
                      诺德基金-东源投资鸣森定增 1 号私募证券
                      投资基金-诺德基金浦江 294 号单一资产管     165,563    165,563         165,563
                      理计划
                      诺德基金-庞晓炜-诺德基金浦江 388 号单
                                                                   67,036     67,036          67,036
                      一资产管理计划
                      诺德基金-万纳策略 1 号私募证券投资基金
                                                                   82,782     82,782          82,782
                      -诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划
                      诺德基金-常州市新发展实业股份有限公
                                                                  165,563    165,563         165,563
                      司-诺德基金浦江 104 号单一资产管理计划
                      诺德基金-蓝墨专享 1 号私募投资基金-诺
                                                                   16,556     16,556          16,556
                      德基金浦江 787 号单一资产管理计划
                      诺德基金-朝景-远望 3 号私募证券投资基
                                                                   23,262     23,262          23,262
                      金-诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划
                      诺德基金-建信期货-善建东源 FOF2 号集
                      合资产管理计划-诺德基金浦江 778 号单一      49,669     49,669          49,669
                      资产管理计划
                      诺德基金-东源再融资多空稳健 1 号私募证
                      券投资基金-诺德基金浦江 724 号单一资产      66,225     66,225          66,225
                      管理计划
                      诺德基金-纯达定增精选十七号私募证券
                      投资基金-诺德基金浦江 1052 号单一资产      165,563    165,563         165,563
                      管理计划
                      诺德基金-金信金选定增一号集合资产管
                      理计划-诺德基金浦江 1071 号单一资产管       49,669     49,669          49,669
                      理计划
                      诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德
                                                                4,471,341   4,471,341      4,471,341
                      基金浦江 120 号单一资产管理计划
                      诺德基金-新程集合定增二号荣澔私募证
                      券投资基金-诺德基金浦江 954 号单一资产      67,036     67,036          67,036
                      管理计划
                      诺德基金-五矿证券 FOF32 号单一资产管
                      理计划-诺德基金浦江 666 号单一资产管理   1,201,987   1,201,987      1,201,987
                      计划
                      诺德基金-浙商云行成长私募证券投资基
                                                                   67,036     67,036          67,036
                      金-诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划
                      诺德基金-弈熠涵金 8 号私募证券投资基金
                                                                    6,705      6,705           6,705
                      -诺德基金浦江 1055 号单一资产管理计划
                      诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德
                                                                  547,972    547,972         547,972
                      基金浦江 588 号单一资产管理计划

                                                  9
                                                                        所持限售       本次解除       本次实际可上
序号    发行对象名称                    证券账户名称
                                                                        股份数量       限售数量       市流通数量
                         诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905 号单
                                                                              16,556      16,556               16,556
                         一资产管理计划
                         诺德基金-东源投资汇智 1 号私募证券投资
                         基金-诺德基金浦江 1003 号单一资产管理              124,172     124,172              124,172
                         计划
 9     江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金           2,731,788      2,731,788            2,731,788
 10                             董卫国                                   2,483,443      2,483,443            2,483,443
 11                             牟利德                                   1,738,410      1,738,410            1,738,410
 12                             李天虹                                   1,490,066      1,490,066            1,490,066
 13                              谢恺                                        993,377     993,377              993,377
 14    上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金                662,251     662,251              662,251
 15                    浙江农发产业投资有限公司                              413,907     413,907              413,907
 16                             卢理达                                       339,403     339,403              339,403
       上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅新聚牛私募证券投
 17                                                                          322,847     322,847              322,847
                               资基金
 18                      山西证券股份有限公司                                322,847     322,847              322,847
                              合计                                      57,168,864     57,168,864           57,168,864

              五、本次解除限售前后公司的股本结构
              本次股份解除限售并上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:
                                                                                                 单位:股
                                 本次变动前                  本次变动                  本息变动后
              股份性质                     比例                                                   比例
                              股份数量                    增加        减少        股份数量
                                           (%)                                                  (%)
          一、限售条件流通
                           184,815,687       70.55               - 57,168,864 127,646,823           48.73
          股
          其中:高管锁定股     9,945,560      3.80               -            -    9,945,560         3.80
              首发后限售股    57,168,864     21.82               - 57,168,864                -          -
              首发前限售股 117,701,263       44.93               -            -   117,701,263       44.93
          二、无限售条件流
                              77,135,342     29.45     57,168,864             -   134,304,206       51.27
          通股
          三、总股本         261,951,029    100.00               -            -   261,951,029      100.00
              注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办
          理结果为准。
              六、保荐机构的核查意见
              经核查,保荐机构认为:

                                                     10
    (一)曼卡龙本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁
定承诺;
    (二)曼卡龙本次解除限售的向特定对象发行的股份数量及上市流通时间符
合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;
    (三)截至本核查意见出具日,曼卡龙对向特定对象发行股票解除限售上市
流通的信息披露真实、准确、完整。
    综上,保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。




                                   11
(此页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于曼卡龙珠宝股份有限公司向特定
对象发行股票限售股上市流通的核查意见》的签章页)




    保荐代表人(签名):

                            沈 斌               朱庆锋




                                                   浙商证券股份有限公司
                                                          年   月   日




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