金沃股份：华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司提前赎回金沃转债的核查意见2024-12-25
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于
浙江金沃精工股份有限公司
提前赎回“金沃转债”的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为浙
江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）2022 年向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份提前赎回“金沃转债”有关事项
进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、可转债基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司于
2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
310.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 31,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“金沃转债”初始转股价格为 27.28 元/股。
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2、公司于 2023 年 9 月 22 日实施 2023 年半年度权益分派方案，“金沃转债”
转股价格由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 9 月 25
日（2023 年半年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年
9 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券
转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。
3、公司于 2024 年 5 月 14 日实施 2023 年度权益分派方案，“金沃转债”转
股价格由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价
格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“金沃转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
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按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价格已有连续 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格（26.93 元/股）的 130%（即 35.009
元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格的确认依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金沃转债”赎回
价格为 100.26 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的实际日历天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的全体“金
沃转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
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1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“金沃转
债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“金沃转债”自 2025 年 1 月 13 日起停止交易。
3、“金沃转债”自 2025 年 1 月 16 日起停止转股。
4、2025 年 1 月 16 日为“金沃转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 1 月 21 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年
1 月 23 日为赎回款到达“金沃转债”持有人资金账户日，届时“金沃转债”赎
回款将通过可转债托管券商直接划入“金沃转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z 沃转债。
（四）咨询方式
咨询部门：证券部
咨询地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号
联系电话：0570-3376108
联系邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件满足前 6 个月内公司控股股东、实际控制人赵
国权交易“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日期间，
赵国权共卖出 8 张可转债，现持有数量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件满足前 6 个月内公司控股股东、实际控制人叶
建阳交易“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日期间，
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叶建阳共卖出 5 张可转债，现持有数量为 0。
除以上情形，公司其他实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董
事、监事、高级管理人员不存在交易“金沃转债”的情形。
五、其他需说明的事项
1、“金沃转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债
持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交
易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、提前赎回的审议程序
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提前赎回金沃转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考
虑，公司董事会同意公司行使“金沃转债”的提前赎回权利。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：金沃股份本次提前赎回“金沃转债”的事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律
法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。保荐人对金沃股份本次提
前赎回“金沃转债”事项无异议。
（以下无正文）
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核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司
提前赎回“金沃转债”的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
夏俊峰 臧家新
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
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