证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-079
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8月
9日；最新有效的转股价格为人民币19.64元/股。
2、2024年第二季度，共有3,061张“宏昌转债”完成转股（票面金额共计306,100
元），合计转成8,302股“宏昌科技”股票（股票代码：301008）。
3、截至2024年第二季度末，“宏昌转债”尚有3,795,894张，剩余票面总金额为
379,589,400元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电
器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可
[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定
账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存
储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月19
日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第
1个工作日，即2024年2月19日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始价格的确定
根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公
司可转债的初始转股价格为29.62元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时，持有公司本次
发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次
会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了
第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议
案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董
事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自
2024年3月12日起生效。
（2）公司实施2023年年度权益分派方案，以2023年年度权益分派中的总股本
80,008,802股剔除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税），合计派发现金红
利约47,438,281.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约
31,625,520股。
根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“宏昌转债”的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2024年
6月20日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第二季度，“宏昌转债”因转股减少3,061张，转股数量为8,302股。截
至2024年6月30日，“宏昌转债”尚有3,795,894张，剩余票面总金额为379,589,400
元。公司2024年第二季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动（+，-）
（2023年03月31日） （2024年06月30日）
股份性质 占股本 占股本
可转债转股
股份数量（股） 比例 其他（股） 股份数量（股） 比例
（股）
（%） （%）
一、限售条
件 流 通 股/ 55,356,000 69.19 0 -40,236,000 15,120,000 13.54
非流通股
高管锁定股 0 0.00 0 +15,120,000 15,120,000 13.54
首发前限售
55,356,000 69.19 - -55,356,000 0 0.00
股
二、无限售
24,647,696 30.81 +8,302 +71,866,626 96,522,624 86.46
条件流通股
三、总股本 80,003,696 100.00 +8,302 +31,630,626 111,642,624 100.00
注：
1、公司部分首次公开发行前已发行的股份于2024年6月11日上市流通。根据公司《招股说
明书》及《上市公告书》中作出的承诺，陆宝宏、陆灿、陶珏、佘砚在担任公司董事或高级管
理人员期间，每年转让的股份不超过其本人持有公司股份总数的25%。
2、公司2023年年度权益分派于2024年6月20日实施完毕。以公司实施权益分派中现有总股
本80,008,802股剔除已回购股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数以资本公积金向
全体股东每10股转增4股，转增31,625,520股。权益分派前本公司总股本为80,008,802股，权
益分派后总股本增至111,634,322股。截至2024年6月30日，结合2023年年度权益分派及可转债
转股情况，公司总股本为111,642,624股。
三、其他事项
投资者如需了解“宏昌转债”的相关条款，请查询公司于2023年8月8日在巨潮
资讯网披露的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债
券募集说明书》。 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0579-
84896101”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“宏昌科技”股本结构表；
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“宏昌转债”股本结构表。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
