证券代码：301046           证券简称：能辉科技              公告编号：2024-002
债券代码：123185           债券简称：能辉转债


                    上海能辉科技股份有限公司
   关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、证券代码：301046           证券简称：能辉科技
    2、债券代码：123185           债券简称：能辉转债
    3、转股价格：32.80 元/股
    4、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221 号”文同意注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行
了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总
额 34,790.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行
的方式进行。本次发行认购金额不足 34,790.70 万元的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月
20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一 个交易
日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止（如该
日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
    （四）可转债转股价格历次调整情况
    1、“能辉转债”的初始转股价格为 37.71 元/股。
    2、公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会
第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下
修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根
据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，
董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为 32.80 元/股，修正后的转股价格自
2023 年 11 月 16 日起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2023 年第四季度，“能辉转债”因转股减少了 184 张（票面总金额 18,400 元），
转股数量为 486 股。截至 2023 年 12 月 29 日，“能辉转债”尚有 3,478,886 张，剩
余票面总金额 347,888,600 元。
    公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：
                                                                        单位：股
                                            本次变动增
                         本次变动前                          本次变动后
     股份性质                               减(＋，-)
                      股份数量     比例     股份数量      股份数量        比例
一、有限售条件股份    90,698,100   60.59%                  90,698,100    60.59%
   首发前限售股       90,098,100   60.19%                  90,098,100    60.19%
   高管锁定股           390,000    0.26%                     390,000      0.26%
   股权激励限售股       210,000    0.14%                     210,000      0.14%
二、无限售条件股份    58,991,900   39.41%           486    58,992,386    39.41%
三、股份总数         149,690,000 100.00%            486   149,690,486   100.00%

    三、其他事项
    投资者如需了解“能辉转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月
29 日在巨潮资讯网披露的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者联系电话 021-50896255 咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
日的“能辉科技”股本结构表
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
日的“能辉转债”股本结构表。
    特此公告。




                                        上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 2 日