证券代码：301053          证券简称：远信工业          公告编号：2024-055


                       远信工业股份有限公司

            创业板向不特定对象发行可转换公司债券

                             发行结果公告

                保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    远信工业股份有限公司（以下简称“发行人”）创业板向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕2841 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“远信
转债”，债券代码为“123246”。
    本次发行的可转债规模为 28,646.70 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
2,864,670 张，按面值发行。本次创业板向不特定对象发行的可转换公司债券向
发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购金额
不足 28,646.70 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

   一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 16 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售总计 2,617,518 张，即 261,751,800.00 元，约占本次
发行总量的 91.37%。

   二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

                                    1
认购缴款工作已于 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：241,086
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：24,108,600.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：6,064
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：606,400.00

   三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《远信工业股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1
个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐
人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销数量合计为 6,066 张，包销
金额为 606,600.00 元，包销比例为 0.21%。
    2024 年 8 月 22 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转
债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

   四、保荐人（主承销商）联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
    联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
    联系人：股票资本市场部


                                            发行人：远信工业股份有限公司
                                 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                         2024 年 8 月 22 日

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（此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）




                                         发行人：远信工业股份有限公司




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（此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页）




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