中信建投证券股份有限公司
关于上海华岭集成电路技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“华岭股份”、“公司”）向不特
定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规
则》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规
定，对华岭股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
华岭股份于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕2027 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股
票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 13.50 元/股，发行股数为 40,000,000
股，实际募集资金总额为 540,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,154,716.98
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 500,845,283.02 元。
本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为 540,000,000.00 元。
本次发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投已将扣减截至 2022 年 9 月 28 日
尚未收取的承销费人民币 32,400,000.00 元后（不含增值税）的资金总额计人民
币 507,600,000.00 元汇入以下募集资金专用账户：
汇入中信银行股份有限公司上海张江支行账号为 8110201013901514755 的
募集资金专用账户人民币 370,845,283.02 元；
汇入招商银行股份有限公司上海南西支行账号为 121945773310808 的募集
资金专用账户人民币 136,754,716.98 元。
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截至 2022 年 9 月 28 日，上述募集资金已到账，并由安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了《上海华岭集成电路技术股份有限公司验资
报告》（安永华明（2022）验字第 61319517_B02 号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 账号 余额（元）
1 中信银行股份有限公司上海张江支行 8110201013901514755 -
2 招商银行股份有限公司上海南西支行 121945773310808 -
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《上市规则》等规定，华岭股份于 2021 年 12 月 6 日召开了第四届
董事会 2021 年第五次会议，于 2021 年 12 月 22 日召开了 2021 年第四次临时股
东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议
的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后适用的系列内部治理制度的议案》，通过了《上海华岭集成电路技术股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司已对募
集资金实行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司上海分行和招商银行股份有限公司上海南西支行分别签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
公司向不特定合格投资者公开发行股票的认购账户分别为中信银行股份有
限公司上海张江支行账户（账号：8110201013901514755）、招商银行股份有限公
司上海南西支行账户（账号：121945773310808）。上述账户开立之后一直仅用于
募集资金用途，未作其他用途。
截至本报告期末，上述募集资金均已使用完毕，公司已注销上述募集资金专
用账户。公司与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行和
招商银行股份有限公司上海南西支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》
随之终止。
自《募集资金管理制度》审议通过和《募集资金专户存储三方监管协议》签
署以来，公司一直严格遵守各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，
按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相
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关资料。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、募投项目基本情况
华岭股份于 2021 年 12 月 6 日召开了第四届董事会 2021 年第五次会议，于
2021 年 12 月 22 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司
申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。确定向不特定合格投资者公开发行
股票并在北交所上市的募集资金用途如下：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 临港集成电路测试产业化项目 800,000,000.00 670,000,000.00
2 研发中心建设项目 180,000,000.00 130,000,000.00
合计 980,000,000.00 800,000,000.00
2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
2022 年 11 月 16 日，华岭股份召开第四届董事会 2022 年第十一次会议、第
四届监事会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》，同意华岭股份根据本次公开发行股票募集资金实际情
况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。华岭股份独立董事
就该事项发表了同意的独立意见。
华岭股份本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。
故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资
金金额的具体情况如下：
单位：元
原拟投入 调整后投入
序号 项目名称 项目总投资
募集资金 募资资金
1 临港集成电路测试产业化项目 800,000,000.00 670,000,000.00 420,845,283.02
2 研发中心建设项目 180,000,000.00 130,000,000.00 80,000,000.00
合计 980,000,000.00 800,000,000.00 500,845,283.02
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3、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，华岭股份募集资金使用情况如下：
募集资金账户情况 金额（元）
1、募集资金账户初始金额 507,600,000.00
2、募集资金账户资金的增加项 3,428,840.22
其中：利息收入 3,428,840.22
3、募集资金账户资金的减少项 511,028,840.22
其中：手续费 6,104.72
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 6,754,716.98
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
10,220,558.22
——临港集成电路测试产业化项目
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
80,000,000.00
——研发中心建设项目投入
临港集成电路测试产业化项目投入 413,703,850.37
研发中心建设项目投入 342,247.21
募集资金账户销户转出 1,362.72
4、募集资金账户期末余额 -
（二）募集资金置换情况
2022 年 11 月 16 日，华岭股份召开了第四届董事会 2022 年第十一次会议、
第四届监事会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人
民币 90,220,558.22 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资
金人民币 6,754,716.98 元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，
并出具《上海华岭集成电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61319517_B08 号）。
截至本报告期末，上述募集资金已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至本报告期末，华岭股份未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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委托理 预计
委托理 委托理 委托理
财金额 收益类 年化
委托方名称 财产品 产品名称 财起始 财终止
（万 型 收益
类型 日期 日期
元） 率
共赢智信汇 保本浮
中信银行股份
结构性 率挂钩人民 2023 年 2023 年 动 收
有限公司上海 2,000.00 2.90%
存款 币结构性存 2 月 6 日 3 月 8 日 益、封
张江支行
款 13597 期 闭式
共赢智信汇 保本浮
中信银行股份
结构性 率挂钩人民 2023 年 2023 年 动 收
有限公司上海 3,000.00 3.05%
存款 币结构性存 2 月 6 日 4 月 7 日 益、封
张江支行
款 13598 期 闭式
共赢智信利 保本浮
中信银行股份 2023 年 2023 年
结构性 率挂钩人民 动 收
有限公司上海 2,000.00 7 月 17 8 月 18 2.80%
存款 币结构性存 益、封
张江支行 日 日
款 36370 期 闭式
注：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13597 期基础利率为 1.30%；共赢智信汇率挂钩人
民币结构性存款 13598 期基础利率为 1.30%；共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36370 期
基础利率为 1.05%。
2022 年 11 月 16 日，华岭股份召开第四届董事会 2022 年第十一次会议、第
四届监事会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进
行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金
进行现金管理，拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或
结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，
该议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。
本报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理方式为购买银行结构
性存款，累计 70,000,000.00 元，理财收益共计 213,863.01 元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
为优化华岭股份子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司（以下简称“华
岭申瓷”）的资本结构，进一步增强其经营实力，提高募集资金使用效率，公司
在募集资金投资项目实施主体、项目等不变的情况下，变更募投项目“临港集成
电路测试产业化项目”的实施方式，由对华岭申瓷借款变更为对其增资，该部分
资金 420,845,283.02 元以增资方式投入华岭申瓷。
2023 年 5 月 10 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，2023 年 5 月 29 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议
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通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的议案》。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本次变更部分募集资金投资项目实施方式符合募投项目的实施需求，有利于
保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。本次变更不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，华岭股份按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募
集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规
情形。
六、会计师鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对华岭股份 2023 年度募集资金
存放与使用情况出具了《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2024）专字第 70025448_B01 号），
认为：“上海华岭集成电路技术股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关
格式指南编制，如实反映了 2023 年度上海华岭集成电路技术股份有限公司募集
资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，华岭股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公
司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海华岭集成电路技术股
份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章
页）
保荐代表人签名：
刘劭谦 黎 江
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集
500,845,283.02 本报告期投入募集资金总额 213,311,102.58
资金）
变更用途的募集资金总额 420,845,283.02
已累计投入募集资金总额 504,266,655.80
变更用途的募集资金总额比例 84.03%
是否已变 截至期末
项目达到预定 是否达 项目可行性
更项目， 调整后投资总 截至期末累计投 投入进度
募集资金用途 本报告期投入金额 可使用状态日 到预计 是否发生重
含部分变 额（1） 入金额（2） (3)＝
期 效益 大变化
更 (2)/(1)
临港集成电路测试产业
否 420,845,283.02 213,112,855.37 423,924,408.59 100.73% 2024 年 6 月 不适用 否
化项目
研发中心建设项目 否 80,000,000.00 198,247.21 80,342,247.21 100.43% 2023 年 6 月 不适用 否
合计 - 500,845,283.02 213,311,102.58 504,266,655.80 100.68% - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度
项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要 不适用
调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2023 年 5 月 10 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，2023
年 5 月 29 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用 金投资项目实施方式暨向子公司增资的议案》。公司在募集资金投资项目实施主体、项目等
途） 不变的情况下，变更募投项目“临港集成电路测试产业化项目”的实施方式，由对上海华岭
申瓷集成电路有限责任公司借款变更为对其增资，该部分资金 420,845,283.02 元以增资方式投
入上海华岭申瓷集成电路有限责任公司。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
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2022 年 11 月 16 日，华岭股份召开了第四届董事会 2022 年第十一次会议、第四届监事会
2022 年第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 90,220,558.22 元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 6,754,716.98 元置换已从自有资金账户支付的
募集资金置换自筹资金情况说明 发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴
证，并出具《上海华岭集成电路技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61319517_B08 号）。截至本报告期末，上述
募集资金已置换完毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
2022 年 11 月 16 日，华岭股份召开第四届董事会 2022 年第十一次会议、第四届监事会 2022
年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用额度不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为保障投资
本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明
好，期限最长不超过 12 个月，该议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理方式为购买银行结构性存款，累计
70,000,000.00 元，理财收益共计 213,863.01 元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说
不适用
明
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