证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2024-49
债券代码：115080         债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298         债券简称：23 发展 Y3


               五矿发展股份有限公司
   关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29
 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合
 公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续
 期公司债券的议案》。公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资
 者公开发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的可续期公司
 债券，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《五矿发展股
 份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2024-25）。
      根据公司和债券市场的实际情况，经公司第九届董事会第二十
 六次会议审议通过，公司拟对上述可续期公司债券发行方案中的部
 分条款进行调整。本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司
 股东大会审议。

      一、本次可续期公司债券发行方案拟调整的具体内容
      发行期限及品种
      调整前：
      “本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约
 定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次
 续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延
长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次
公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期
限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规
定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。”

    调整后：
    “本次可续期公司债券基础期限为不超过 5 年（含 5 年），在约
定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次
续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延
长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次
公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期
限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规
定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。”
    除上述调整外，公司原可续期公司债券发行方案中的其他内容
保持不变。

    二、本次发行方案调整应当履行的程序
    本次可续期公司债券发行方案调整事项已经公司第九届董事会
第二十六次会议审议通过。本次公开发行可续期公司债券事项尚需
提交公司股东大会审议。公司申请发行可续期公司债券事宜尚需获
得相关监管部门的审核同意和注册，公司将严格按照相关规定及时
披露本次发行可续期公司债券相关情况。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。

    特此公告。


                                 五矿发展股份有限公司董事会
                                    二〇二四年八月三十一日