中银国际证券股份有限公司
关于大唐电信科技股份有限公司
调整募集资金投资项目内部结构的核查意见
独立财务顾问
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
二〇二四年三月
中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为大唐电信
科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公
司调整募集资金投资项目内部结构的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科
学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2021〕3972 号）核准，同意公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募
集配套资金不超过 999,999,996.56 元。公司实际已向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）190,839,694 股，扣除各项不含税发行费用 9,258,212.63 元，实际
募集资金净额为 990,741,783.93 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2021］第 ZG11982 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司募集资金投向项目及使用情况如下：
单位：元
拟投入募集配
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金账户余额
套资金
新型高性能系列安全芯
1 357,540,000.00 200,000,000.00 1,079,559.12
片研发及产业化项目
5G 特通行业专网产品
2 413,910,000.00 300,000,000.00 1,265,244.15
研发和产业化项目
补充流动资金、偿还债
3 务及本次交易相关发行 - 499,999,996.56 132,188,295.70
费用等
合计 771,450,000.00 999,999,996.56 134,533,098.97
注 1：募集资金余额中有 30,000 万元用于临时补充流动资金。
注 2：募集资金专户余额包含利息。
三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况
（一）调整募投项目内部投资结构的原因
公司募集资金投资项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”计划
总投资金额 35,754 万元，计划投资结构为研发设备投入 4,906 万元、软件投入
5,110 万元、IP 授权投入 7,370 万元、研发投入 18,368 万元，计划使用募集资金
投入 20,000 万元，原计划募集资金投资结构为研发设备投入 4,906 万元、软件投
入 5,110 万元、IP 授权投入 7,370 万元、研发投入 2,614 万元。根据“新型高性能
系列安全芯片研发及产业化项目”募集资金截止目前的使用情况，部分研发设备
及软件工具购置价格较原预算减少，同时公司结合项目实际情况优化了研发设备
和软件工具配置，使整体研发设备和软件投入较预算金额有所降低，为进一步提
升公司核心技术能力，增强产品市场竞争力，公司拟加大自研 IP 投入，原计划
部分外采 IP 拟采取加大研发投入自研完成，另公司拟加强在高安全算法、芯片
安全攻防、非接近场通信等技术领域的投入，需增加研发投入。
综上，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司
拟调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构中“研发设备
投入”、“软件投入”、“IP 授权投入”和“研发投入”的投入金额。
（二）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况
“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构调整情况如下：
单位：万元
原计划募集 调整后募集
募投项目 序
项目 投资金额 资金投资金 资金投资金 调整金额
名称 号
额 额
研发设备
1 4,906.00 4,906.00 4,235.00 -671.00
投入
新型高性
2 软件投入 5,110.00 5,110.00 3,066.00 -2,044.00
能系列安
全芯片研 IP 授权投
3 7,370.00 7,370.00 2,749.00 -4,621.00
发及产业 入
化项目
4 研发投入 18,368.00 2,614.00 9,950.00 7,336.00
合计 35,754.00 20,000.00 20,000.00 -
四、募集资金投资项目内部结构调整对公司的影响
公司本次调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构，
系基于公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投
项目实施主体及投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向及损害公司及
股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合
法、有效。
五、相关审批程序及审核意见
公司于 2024 年 3 月 27 日分别召开第八届董事会第四十七次会议和第八届
监事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况
下，调整募集资金投资项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的内部
投资结构。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项
已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整募集资金投资项目内部结构事
项是基于公司业务发展规划及项目实际实施情况做出的安排，不存在损害股东利
益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关规定。独立财务顾问对公司本次调整募集资金投资项目内部结构事
项无异议。
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司
调整募集资金投资项目内部结构的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人:
李高鑫 李瑞君
中银国际证券股份有限公司
年 月 日
