辽宁时代万恒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料




     2024 年 6 月 28 日
            大连
                               目 录



一、2023 年年度股东大会议程 ........................................ 2

二、股东大会会议材料 .............................................. 4

    1、2023 年度董事会工作报告 ...................................... 4
    2、2023 年度监事会工作报告.......................................4
    3、2023 年度财务决算报告 ........................................ 6

    4、2024 年度财务预算方案 ........................................ 8

    5、2023 年度利润分配预案 ........................................ 9

    6、2023 年年度报告及摘要 ........................................ 9

    7、关于支付 2023 年度审计费用的议案 ............................ 10

    8、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案 ......... 10




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                   辽宁时代万恒股份有限公司
                     2023年年度股东大会议程


      现场会议时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

      会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

      网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2024 年 6 月 28 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。

      出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

      列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

      主 持 人：公司董事长

      会议议程：

      一、 审议提交本次会议的议案：

 序号                                      议案

  1       2023 年度董事会工作报告

  2       2023 年度监事会工作报告

  3       2023 年度财务决算报告

  4       2024 年度财务预算方案

  5       2023 年度利润分配预案

  6       2023 年年度报告及摘要

  7       关于支付 2023 年度审计费用的议案

  8       关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案


                                       2
二、 听取独立董事 2023 年度述职报告

三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

四、 监票人公布现场表决结果

五、 公布现场投票及网络投票结果

六、 宣读股东大会决议

七、 见证律师宣读股东大会见证意见

八、 到会董事签署股东大会决议

九、 宣布股东大会结束




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                       股东大会会议材料

2023 年年度股东大会
会 议 材 料 之一


                      2023 年度董事会工作报告
     （见本会议材料六《2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论

与分析”）

                      2023 年度监事会工作报告
2023 年年度股东大会
会 议 材 料 之二


公司监事会 2023 年度工作报告如下：
一、监事会日常工作
     本年度共召开监事会会议五次（第八届监事会第四至八次会议），
主要情况如下：
     （一）2023 年 1 月 16 日召开第八届监事会第四次会议，审议并
通过《关于向大连证监局报送整改情况报告的议案》。
     (二)2023 年 4 月 7 日召开第八届监事会第五次会议，审议并通
过如下事项：
     1、2022 年度监事会工作报告；
     2、公司 2022 年度利润分配预案；
     3、关于计提资产减值准备的议案；
     4、公司 2022 年年度报告及摘要；
     5、公司 2022 年度内部控制评价报告；
     以上第 1、2、4 项议案需提交股东大会审议，已获公司 2022 年
年度股东大会审议通过。

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    （三）2023 年 4 月 20 日召开第八届监事会第六次会议，审议并
通过《公司 2023 年第一季度报告》。
    （四）2023 年 8 月 21 日召开第八届监事会第七次会议，审议并
通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》。
    （五）2023 年 10 月 30 日召开第八届监事会第八次会议，审议
并通过《公司 2023 年第三季度报告》。
    二、监事会意见
    依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职
责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事
会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如
下：
    1、报告期初，公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信
披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于 2022 年内已完
成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股
东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法
权益。
    2、公司能依法规范运作， 2022 年公司实现营业收入 93,609 万
元，实现归属于上市公司股东的净利润为 5,124 万元，与前两个经营
年度相比，扭亏为盈。公司的法人治理结构比较完善，符合证监会的
要求。公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会及管理层在履
行职责、行使职权时均能以公司股东利益为出发点，勤勉敬业、依法
决策，并在实施决策中没有违反法律、法规和公司章程的行为。
       3、2023 年监事会对经营情况进行了依法监督
       公司 2022 年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企

                                5
业会计准则》和《企业会计制度》，真实反映了公司报告期的财务状
况和经营成果。
     4、报告期内公司进行日常关联交易时，严格按照公开、合理、
有益之原则进行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公
正、公平的原则。
     5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内
部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或
重要缺陷。


2023 年年度股东大会
会 议 材 料 之三


                      2023 年度财务决算报告
     2023 年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦

核心主业，强化经营管理工作。

     公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情

况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，

最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。

     公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已

经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司

2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

     一、资产负债情况

     2023 年末，公司资产总额 124,575 万元，其中流动资产 83,209

万元；长期股权投资 7,121 万元；投资性房地产 3,117 万元；固定资

                                6
产账面价值 28,310 万元；其他长期资产 2,818 万元。负债总额为

16,981 万元，其中流动负债 16,465 万元，非流动负债 516 万元。资

产负债率为 13.63%。

    二、经营情况

    2023 年公司实现营业收入 65,388 万元，营业成本 48,533 万元，

分别较上年同期下降 30.15%和 29.17%，主要是由于全球经济放缓，

需求不振，客户下单谨慎，订单减少所致。实现营业利润 7,127 万元，

较上年同期下降 12.24%，主要是由于营业收入减少所致。

    公司财务报表显示，2023 年公司的税金及附加 544 万元，比上

年同期增长了 10.10%。主要是由于子公司九夷锂能应交增值税增加，

相应的附加税即城建税和教育费附加增加所致。

    销售费用 650 万元，较上年同期增长 23.28%，主要是职工薪酬、

差旅费和业务招待费增加所致。管理费用 6,596 万元，较上年同期下

降 25.56%，主要是职工薪酬减少所致。研发费用 2,890 万元，较上

年同期下降 12.11%，主要是九夷能源镍氢电池投入的研发支出减少

较大所致。财务费用为-1,144 万元，主要是上年同期汇兑收益较大

所致。

    投资收益 177 万元，主要是短期理财收益。

    信用减值损失-302 万元，资产减值损失-222 万元，主要是计提

坏账准备和存货跌价准备所致。

    2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,062.46 万元，

上年同期数为 5,123.62 万元，其中确认联营企业投资损失 1,386.01

                               7
万元、按照单项计提应收账款坏账准备 1,461.33 万元、计提商誉减

值 3,221.37 万元，上述三项因素致使上年同期归属于上市公司股东

的净利润减少 6,068.71 万元，扣除上述影响后，本年度归属于上市

公司股东的净利润较上年同期下降 45.83%。

2023 年年度股东大会
会 议 材 料 之四


                      2024年度财务预算方案
     根据公司2024年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2024
年度财务预算方案如下：

一、2024 年公司经营预算主要指标：
     营业收入                       65,826万元
     营业成本                       47,607万元
     营业税金及附加                   762万元
     销售费用                         961万元
     管理费用                       8,932万元
     研发费用                       3,123万元
     财务费用                        -160万元
     利润总额                       4,464万元
     净利润                         4,290万元
     归属于母公司所有者的净利润     3,082万元

二、2024 年经营预算情况简要说明

     根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所

面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎

地制订了 2024 年经营预算。
                               8
     公司 2024 年新能源电池制造业务受市场需求影响,预计合并营

业收入较 2023 年度实际数小幅增长 0.67%；合并营业成本较 2023 年

度实际数下降 1.91%，主要是由于原材料集中采购，降低材料成本所

致；销售费用较 2023 年度实际数增长 47.85%，主要为增加市场开拓

力度所致；管理费用较 2023 年度实际数增长 35.42%，主要为公司总

部增加职工薪酬、中介机构费、房租及物业费、办公费等费用所致；

研发费用较 2023 年实际数增长 8.06%，主要是九夷能源研发支出增

加所致。

2023 年年度股东大会
会 议 材 料 之五


                      2023 年度利润分配预案
     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023

年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元；母公司实现

的净利润-66,246,255.45元，加上母公司年初未分配利润

-300,485,966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为

-366,732,222.05元。

     按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净

利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度

不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

2023 年年度股东大会
会 议 材 料 之六


                      2023年年度报告及摘要
     公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了 2023年年
                                9
度报告及摘要，详见公司2024年4月19日披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的相关内容。

2023 年年度股东大会
会 议 材 料 之七


            关于支付 2023 年度审计费用的议案
     本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）。

     根据公司审计委员会对该所 2023 年度审计工作总结报告的决

议，2023 年度支付该所财务审计费用为人民币 47 万元，内控审计费

用为人民币 13 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行

承担。
2023 年年度股东大会
会 议 材 料 之八



关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的
                             议案
     鉴于公司无非独立董事任职管理人员情况，且非独立董事、监事

无单独薪酬、津贴情况，在公司任职管理岗位的监事按公司薪酬制度

领取相应的薪酬。现就公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案

说明如下。

     公司董事会薪酬与考核委员会结合地区上市公司情况，为充分发

挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，确定 2023 年度

（2023 年 7 月至 2024 年 6 月）公司每位独立董事年度津贴为税前 10


                               10
万元/年，根据考评结果和实际任职月数实行年度发放。薪酬委员会

以回避评价的方式，对三位独立董事年度工作进行了考评。同时，提

议 2024 年度（2024 年 7 月至 2025 年 6 月）公司每位独立董事津贴

标准为税前 10 万元/年。2023 年度具体独立董事津贴考评拟发放情

况如下：

                                            2023 年度津贴（税前）
     姓名                   职务
                                                 单位：万元

    耿     玮             独立董事                   10

    单忠强                独立董事                   10

    陈弘基                独立董事                   10

                合   计                              30



    请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。


                                     辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                            2024 年 6 月 28 日




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