证券代码：600901         证券简称：江苏金租     公告编号：2024-048
可转债代码：110083                            可转债简称：苏租转债



              江苏金融租赁股份有限公司关于
                   提前赎回“苏租转债”的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
      自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有
15 个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05 元/
股）的 130%（即 3.97 元/股），已触发“苏租转债”的有条件
赎回条款。
      2024 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审
议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏
租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
      投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继
续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以
100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎
回，可能面临较大投资损失。
       一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087
号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、
第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六
年2.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，
公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。
    “苏租转债”转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11
月10日，初始转股价格为5.42元/股,最新转股价格为3.05元/股。
       二、可转债赎回条款与触发情况
       （一）有条件赎回条款
    根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》，“苏租转债”有条件赎回条款的相关约定如
下：
    1.在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司
转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
    2.当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000 万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365；
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实际日历天数（算头不算尾）。
    （二）有条件赎回条款触发情况
    自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有 15
个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05 元/股）
的 130%（即 3.97 元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回
条款。
    三、公司提前赎回“苏租转债”的决定
    2024 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审
议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏
租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授
权管理层办理后续“苏租转债”赎回的全部事宜。
    四、相关主体减持可转债情况
   经核实，公司持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理
人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“苏租转债”
的情况。
    五、风险提示
   投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继
续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以
100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎
回，可能面临较大投资损失。
   公司将尽快披露《关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的公告》，
明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
   特此公告。




                         江苏金融租赁股份有限公司董事会
                                          2024 年 9 月 7 日