华泰联合证券有限责任公司
                 关于江苏金融租赁股份有限公司
               提前赎回“苏租转债”的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”、“公司”或“上市公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对江苏金租
提前赎回“苏租转债”有关事项进行了审慎核查，核查情况如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087 号）核准，江苏金融租赁股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 5,000 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六
年 2.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462 号文同意，公司 50 亿元可
转换公司债券于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“苏租转债”，债券代码“110083”。

    “苏租转债”转股期起止日期为 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日，
初始转股价格为 5.42 元/股，最新转股价格为 3.05 元/股。

    二、可转债赎回条款与触发情况

    （一）有条件赎回条款

    根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

                                     1
书》（以下简称《可转债募集说明书》），“苏租转债”有条件赎回条款的相关约
定如下：

    1、在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转
股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    2、当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公
司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

    当期应计利息的计算公式为：

    IA=B×i×t/365；

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    （二）赎回条款触发的情况

    自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日收盘
价不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05 元/股）的 130%（即 3.97 元/股），已
触发“苏租转债”的有条件赎回条款。

    三、董事会审议情况

    公司于 2024 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏租转债”的提前赎回权，对赎
回登记日登记在册的“苏租转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎
回。同时，董事会授权管理层办理后续“苏租转债”赎回的全部事宜，包括但不

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限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

    四、相关主体减持可转债情况

    截至本核查意见披露日，公司持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理
人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“苏租转债”的情况。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：江苏金租本次提前赎回“苏租转债”事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—
—可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构
对公司本次提前赎回“苏租转债”事项无异议。

    保荐机构对江苏金租提前赎回“苏租转债”事项无异议。

    （以下无正文）




                                   3
   （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限
公司提前赎回“苏租转债”的核查意见》之签章页）




    保荐代表人（签字）：

                           李   琦                 丁璐斌




                                         华泰联合证券有限责任公司（公章）

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