中国国际金融股份有限公司

                   关于杭州银行股份有限公司

                 2023 年度持续督导年度报告书



    杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券
事宜已于 2021 年 3 月完成，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投证券”）担任公司该次公开发行 A 股可转换公司债券项目的保荐机构，持
续督导期间至 2022 年 12 月 31 日止。鉴于公司该次公开发行 A 股可转换公司债
券尚未完成转股，中信建投证券在持续督导期满后仍继续履行持续督导职责。

    公司于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。由于发行需
要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发
行的保荐机构，并签订了相关保荐协议。根据中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次
申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请
的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中信建投证券未
完成的持续督导工作将由中金公司承接，持续督导期为保荐协议生效之日起至公
司前次公开发行 A 股可转换公司债券项目相关督导事项完结之日，以及公司本
次向特定对象发行 A 股股票在证券交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会
计年度。中金公司已指派祝晓飞先生、陈宛女士担任公司持续督导期内的保荐代
表人，并负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。

    保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具 2023 年度持续督
导年度报告书。



一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况
序号                   项目                               工作内容
       建立健全并有效执行持续督导工作制度，   保荐机构已建立健全并有效执行了
 1     并针对具体的持续督导工作制定相应的工   持续督导制度，并制定了相应的工
       作计划                                 作计划
                                              保荐机构已与公司签订《杭州银行
                                              股份有限公司（作为发行人）与中
       根据中国证监会相关规定，在持续督导工
                                              国国际金融股份有限公司（作为保
       作开始前，与上市公司或相关当事人签署
 2                                            荐机构）关于境内向特定对象发行
       持续督导协议，明确双方在持续督导期间
                                              人民币普通股（A 股）股票与上市
       的权利和义务，并报上海证券交易所备案
                                              之保荐协议》，该协议已明确双方
                                              在持续督导期间的权利义务
                                              保荐机构通过日常沟通、定期或不
       通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽   定期回访、现场检查等方式，了解
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       职调查等方式开展持续督导工作           公司业务情况，对公司开展了持续
                                              督导工作
       持续督导期间，按照有关规定对上市公司
                                              在持续督导期间，公司未发生按有
       违法违规事项公开发表声明的，应于披露
 4                                            关规定须公开发表声明的违法违规
       前向上海证券交易所报告，并经上海证券
                                              事项
       交易所审核后在指定媒体上公告
       持续督导期间，上市公司或相关当事人出
       现违法违规、违背承诺等事项的，应自发
       现或应当发现之日起五个工作日内向上海   在持续督导期间，公司及相关当事
 5     证券交易所报告，报告内容包括上市公司   人未发生违法违规或违背承诺等事
       或相关当事人出现违法违规、违背承诺等   项
       事项的具体情况，保荐人采取的督导措施
       等
                                              在持续督导期间，保荐机构督导公
       督导上市公司及其董事、监事、高级管理   司及其董事、监事、高级管理人员
       人员遵守法律、法规、部门规章和上海证   遵守法律、法规、部门规章和上海
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       券交易所发布的业务规则及其他规范性文   证券交易所发布的业务规则及其他
       件，并切实履行其所做出的各项承诺       规范性文件，切实履行其所做出的
                                              各项承诺
       督导上市公司建立健全并有效执行公司治
                                              保荐机构检查了公司执行《公司章
       理制度，包括但不限于股东大会、董事
 7                                            程》、三会议事规则等相关制度的
       会、监事会议事规则以及董事、监事和高
                                              情况，均符合相关法规要求
       级管理人员的行为规范等
       督导上市公司建立健全并有效执行内控制
                                              保荐机构对公司的内控制度的设
       度，包括但不限于财务管理制度、会计核
                                              计、实施和有效性进行了核查，公
       算制度和内部审计制度，以及募集资金使
 8                                            司的内控制度符合相关法规要求并
       用、关联交易、对外担保、对外投资、衍
                                              得到了有效执行，能够保证公司的
       生品交易、对子公司的控制等重大经营决
                                              规范运营
       策的程序与规则等
       督导上市公司建立健全并有效执行信息披
       露制度，审阅信息披露文件及其他相关文   保荐机构督促公司严格执行信息披
 9     件，并有充分理由确信上市公司向上海证   露制度，审阅信息披露文件及其他
       券交易所提交的文件不存在虚假记载、误   相关文件
       导性陈述或重大遗漏
序号                   项目                              工作内容
       对上市公司的信息披露文件及向中国证监
       会、上海证券交易所提交的其他文件进行   保荐机构对公司的信息披露文件进
       事前审阅，对存在问题的信息披露文件应   行了审阅，不存在信息披露文件应
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       及时督促上市公司予以更正或补充，上市   当予以更正或补充，而公司不予更
       公司不予更正或补充的，应及时向上海证   正或补充的情况
       券交易所报告
       对上市公司的信息披露文件未进行事前审
       阅的，应在上市公司履行信息披露义务后
                                              保荐机构对公司的信息披露文件进
       五个交易日内，完成对有关文件的审阅工
                                              行了审阅，不存在信息披露文件应
 11    作，对存在问题的信息披露文件应及时督
                                              当予以更正或补充，而公司不予更
       促上市公司更正或补充，上市公司不予更
                                              正或补充的情况
       正或补充的，应及时向上海证券交易所报
       告
       关注上市公司或其控股股东、实际控制
       人、董事、监事、高级管理人员受到中国
                                              在持续督导期间，公司及其控股股
       证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处
12                                            东、实际控制人、董事、监事、高
       分或者被上海证券交易所出具监管关注函
                                              级管理人员未发生该等情况
       的情况，并督促其完善内部控制制度，采
       取措施予以纠正
       持续关注上市公司及控股股东、实际控制
                                              在持续督导期间，公司及其控股股
       人等履行承诺的情况，上市公司及控股股
13                                            东、实际控制人不存在未履行承诺
       东、实际控制人等未履行承诺事项的，及
                                              的情况
       时向上海证券交易所报告
       关注公共传媒关于上市公司的报道，及时
       针对市场传闻进行核查。经核查后发现上
       市公司存在应披露未披露的重大事项或与   在持续督导期间，公司不存在应披
14     披露的信息与事实不符的，应及时督促上   露未披露的重大事项或与披露的信
       市公司如实披露或予以澄清；上市公司不   息与事实不符的情况
       予披露或澄清的，应及时向上海证券交易
       所报告
       发现以下情形之一的，应督促上市公司做
       出说明并限期改正，同时向上海证券交易
       所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票
       上市规则》等上海证券交易所相关业务规
       则；（二）证券服务机构及其签名人员出
       具的专业意见可能存在虚假记载、误导性   在持续督导期间，公司未发生该等
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       陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不   情况
       当情形；（三）上市公司出现《证券发行
       上市保荐业务管理办法》第七十条规定的
       情形；（四）上市公司不配合保荐人持续
       督导工作；（五）上海证券交易所或保荐
       人认为需要报告的其他情形
       制定对上市公司的现场检查工作计划，明   保荐机构已制定了现场检查的相关
16     确现场检查工作要求，确保现场检查工作   工作计划，并明确了现场检查工作
       质量                                   要求
 序号                   项目                               工作内容
        上市公司出现以下情形之一的，应自知道
        或应当知道之日起十五日内或上海证券交
        易所要求的期限内，对上市公司进行专项
        现场检查：（一）存在重大财务造假嫌
        疑；（二）控股股东、实际控制人及其关
        联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大   在持续督导期间，公司未发生该等
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        违规担保；（四）控股股东、实际控制人   情况
        及其关联人、董事、监事或者高级管理人
        员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往
        来或者现金流存在重大异常；（六）本所
        或者保荐人认为应当进行现场核查的其他
        事项。
                                               截至 2023 年 12 月 31 日，公司
                                               2021 年公开发行 A 股可转换公司债
                                               券募集资金全部用于支持业务发
        持续关注发行人募集资金的使用、投资项   展，在可转债转股后按照相关监管
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        目的实施等承诺事项                     要求用于补充公司核心一级资本，
                                               与公司 2021 年公开发行 A 股可转
                                               换公司债券时承诺的募集资金用途
                                               一致



二、上市公司信息披露审阅情况

      根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对 2023 年度
持续督导期间公司的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露
文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，公司按照证券
监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，
确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海
证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的
事项
      2023 年度，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交
易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。


（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司 2023
年度持续督导年度报告书》之签章页）




保荐代表人：
                           祝晓飞                      陈   宛




                                              中国国际金融股份有限公司


                                                       2024 年 4 月 19 日