证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2024-029 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具 的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可〔2023〕1988 号),同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的注册申请,并经上 海证券交易所同意,公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开 发行人民币普通股(A 股)66,878.88 万股,发行价格为每股人民币 1.70 元,募集资金总额为人民币 113,694.09 万元,扣除发行费用(不 含 税)人 民币 10,033.68 万元后,实 际募集 资金净额 为人民 币 103,660.41 万元。上述资金于 2023 年 12 月 19 日到位,经天职国际 会 计 师 事务 所(特 殊 普 通合 伙)审 验 , 并由 其出具 了 天 职业 字 [2023]53250 号验资报告。 二、募集资金投资项目概况 根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主 1/9 板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用 后将投资于以下项目: 单位:人民币万元 序 拟使用募集 项目名称 投资总额 号 资金额 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电 一 27,585.80 27,585.80 铁塔生产项目 宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项 二 47,352.90 47,352.90 目 2.1 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目 9,081.30 9,081.30 2.2 浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目 2,589.80 2,589.80 2.3 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目 8,080.00 8,080.00 2.4 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 9,490.00 9,490.00 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项 2.5 5,671.30 5,671.30 目 2.6 镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目 5,700.00 5,700.00 重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项 2.7 3,926.80 3,926.80 目 2.8 重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 2,813.70 2,813.70 三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30 合计 100,000.00 100,000.00 三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的情况 公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求,在各子 公司的借款额度内一次性或分期逐步向子公司发放无息借款。借款期 限为自实际借款之日起 6 个月,在上述期限内,借款资金可提前偿还, 到期后如双方均无异议,该笔借款可自动续期。本次借款金额将全部 用于实施募投项目,不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层 全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜。向子公司发放借 款金额如下表所示: 2/9 单位:人民币万元 序 拟使用募集 拟借款 拟借款 项目名称 借款主体 号 资金额 金额 期限 浙江盛达铁塔有限公司 1 浙江盛达铁塔有限公司 9,081.30 507.25 6 个月 智能制造升级改造项目 浙江盛达江东铁塔有限 2 公司智能制造升级改造 浙江元利江东铁塔有限公司 2,589.80 133.13 6 个月 项目 安徽宏源铁塔有限公司 3 安徽宏源铁塔有限公司 8,080.00 568.39 6 个月 智能制造升级改造项目 江苏华电铁塔制造有限 4 公司智能制造升级改造 江苏华电铁塔制造有限公司 9,490.00 610.60 6 个月 项目 江苏振光电力设备制造 5 有限公司智能制造升级 江苏振光电力设备制造有限公司 5,671.30 286.90 6 个月 改造项目 重庆瑜煌电力设备制造 6 有限公司智能制造升级 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 3,926.80 469.08 6 个月 改造项目 重庆顺泰铁塔制造有限 7 公司智能制造升级改造 重庆顺泰铁塔制造有限公司 2,813.70 150.32 6 个月 项目 合计 2,725.68 - 四、借款对象基本情况 (一)浙江盛达铁塔有限公司 公司名称 浙江盛达铁塔有限公司 法定代表人 戴刚平 注册资本 44,000.00 万元人民币 成立日期 1999 年 11 月 26 日 注册地址 浙江省杭州市萧山区红垦农场 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;金属工具制造;金属工 具销售;通信设备制造;通信设备销售;电力设施器材制造;电力 设施器材销售;特种设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备 及元器件销售;太阳能热发电装备销售;风力发电机组及零部件销 售;照明器具制造;照明器具销售;金属材料销售;建筑材料销 经营范围 售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备租赁;金属 表面处理及热处理加工;生产性废旧金属回收;国内货物运输代 理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;软件开发;机械设备研发;机械设备 3/9 销售;工业机器人制造;工业机器人销售(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:特种设备制造;建设工程施工;输电、供电、受电电力 设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物)(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以审批结果为准)。 股权结构 公司持股 100% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 总资产 129,500.23 最近一年经审计主要财 净资产 59,085.58 务数据 (单位:万元) 营业总收入 192,900.79 净利润 4,147.69 (二)浙江元利江东铁塔有限公司 公司名称 浙江元利江东铁塔有限公司 法定代表人 舒芳 注册资本 10,600.00 万元人民币 成立日期 2003 年 8 月 5 日 注册地址 杭州市萧山区江东工业区江东三路以南、纵二路以东 设计、生产、加工:钢管塔、铁塔、金属构件、非标准件、电力线 路器材及工具、电力设备钢结构、钢网架、建筑钢构;热镀锌;建 经营范围 筑安装、施工;五金机械及电器修理;货物及技术的进出口业务; 其他无需审批的合法项目。 股权结构 公司持股 100% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 总资产 43,423.25 最近一年经审计主要财 净资产 20,179.59 务数据 (单位:万元) 营业总收入 79,742.33 净利润 1,808.65 (三)安徽宏源铁塔有限公司 公司名称 安徽宏源铁塔有限公司 法定代表人 丁刚 注册资本 35,489.22 万元人民币 成立日期 2001 年 8 月 8 日 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路 405 号 4/9 输变电工程铁塔、钢管塔(含跨越塔)、钢管杆(桩)、变电站构 支架(含钢管式、角钢格构式)、广播、微波通信铁塔(含角钢 式、钢管式)及桅杆产品、5G 智慧杆产品、新能源(风电、光 伏、光热)钢支架、地脚螺栓、铁附件产品、钢结构件(含建筑钢 结构、电气化铁路接触网钢结构)产品的研发设计、制造、销售、 安装、检修和技术咨询服务;太阳能光热发电设备与材料制造、风 力发电装备与材料制造;照明、路灯杆、管道和钢管柱制造、安 装、维修;金属材料、建筑材料、金属构件、紧固件(含非标准 经营范围 件)、防爬刺、钢网架、金属护栏、铁塔攀爬机及导轨、防坠落装 置、航空警示灯的销售;热浸镀锌加工及金属表面处理;设备租 赁;电力技术咨询与服务业务;建筑工程施工;钢结构工程安装与 施工;普通货运及代理;仓储物流(不含危化品、快递);装卸搬 运服务;承包各类境外及境内招标工程;经营或代理本企业自产品 及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及 技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 股权结构 公司持股 100% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 总资产 136,581.03 最近一年经审计主要财 净资产 51,459.75 务数据 (单位:万元) 营业总收入 194,382.70 净利润 2,809.43 (四)江苏华电铁塔制造有限公司 公司名称 江苏华电铁塔制造有限公司 法定代表人 刘亚 注册资本 31,862.64 万元人民币 成立日期 1984 年 9 月 19 日 注册地址 徐州经济技术开发区杨山路南侧 普通货运;1000KV 及以下铁塔、构支架、通信塔、电视塔、广播 塔、微波塔、线路金具、螺栓加工、销售;钢材、电力电器销售; 热镀锌;钢结构生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口 业务(国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围 一般项目:通信设备制造;网络设备制造;新能源原动设备制造; 智能基础制造装备制造;光伏设备及元器件制造;机械设备租赁; 安全、消防用金属制品制造;土地使用权租赁;生产性废旧金属回 收(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动) 股权结构 公司持股 100% 最近一年经审计主要财 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 务数据 总资产 98,973.69 5/9 (单位:万元) 净资产 41,441.27 营业总收入 100,093.04 净利润 2,723.52 (五)江苏振光电力设备制造有限公司 公司名称 江苏振光电力设备制造有限公司 法定代表人 刘宗坤 注册资本 24,150.00 万元人民币 成立日期 2001 年 12 月 18 日 注册地址 镇江市丹徒区上党镇镇荣路 19km 处 许可项目:货物进出口;技术进出口;特种设备制造;建设工程设 计;建设工程施工;建设工程监理;输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;紧固件制造;紧固件销 经营范围 售;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;安全、消防用金属制 品制造;金属材料销售;机械设备租赁;土地使用权租赁;生产性 废旧金属回收;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售; 特种设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;城市轨道 交通设备制造;集装箱制造;对外承包工程;工程管理服务(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构 公司持股 100% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 最近一年经审计主要财 总资产 103,377.01 务数据 净资产 24,354.84 (单位:万元) 营业总收入 119,271.58 净利润 931.12 (六)重庆瑜煌电力设备制造有限公司 公司名称 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 法定代表人 张哲鸿 注册资本 15,486.00 万元人民币 成立日期 2010 年 5 月 28 日 注册地址 重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 107 号 许可项目:从事建筑相关业务,货物进出口(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准) 经营范围 一般项目:制造、销售:电力铁塔,钢管塔,广播通信铁塔,电子 管件,变电站支架,电缆桥架,电力钢杆,桅杆,钢结构产品,线 路金具,非标及紧固件,灯杆,电动机制造,微电机及其他电机, 变压器、整流器和电感器,电容器及其配套设备,配电开关控制设 6/9 备,电力电子元器件,电器辅件和配电及控制设备零件;电线电缆 制造,光纤、光缆制造;普通机械加工、销售;销售:金属材料, 通讯设备(不含无线电发射及地面卫星接收设备),建筑材料(不 含危险化学品),装饰材料(不含危险化学品),钢材及有色金属 材料(不含稀有金属)销售;场地租赁,玻璃纤维增强塑料制品制 造,机械设备租赁,特种设备出租(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构 公司持股 100% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 最近一年经审计主要财 总资产 75,803.52 务数据 净资产 16,400.84 (单位:万元) 营业总收入 86,632.14 净利润 29.56 (七)重庆顺泰铁塔制造有限公司 公司名称 重庆顺泰铁塔制造有限公司 法定代表人 董广金 注册资本 26,271.177721 万元人民币 成立日期 2004 年 10 月 26 日 注册地址 重庆市江北区港城工业园区 C 区 许可项目:货物进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准) 一般项目:制造、销售:电力铁塔、钢管塔、广播通信铁塔、电子 管件、变电站支架、电缆桥架、电子钢杆、桅杆、钢结构产品、线 经营范围 路金具、非标及紧固件、灯杆;普通机械加工、销售;销售:金属 材料、通讯设备(不含无线电发射及地面卫星接收设备)、建筑材 料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、钢材,玻 璃纤维增强塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动) 股权结构 公司持股 100% 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 总资产 79,779.58 最近一年经审计主要财 务数据 净资产 27,389.27 (单位:万元) 营业总收入 81,333.05 净利润 98.59 五、本次提供借款的目的及对公司的影响 公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款,是基于募投 项目的建设需要,符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募 7/9 集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等均符合公司的发展 战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。 六、本次提供借款后的募集资金管理 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,相关子公司 已开立募集资金专用账户,公司及相关子公司、保荐人中银国际证券 股份有限公司、存放募集资金的银行已共同签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。本次提供借款后,公司及相关子公司将严格按照 相关法律法规的要求使用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况, 及时履行信息披露义务。 七、履行的决策程序及相关意见 (一)董事会审议情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第一届董事会第三十七次会议,审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。 (二)监事会审议情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第一届监事会第二十二次会议, 审议了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》,经审议,监事会认为:本次使用募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目,是基于募投项目建设的需要,有助于 推进募投项目的顺利建设发展,符合公司的发展战略和长远规划。 募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性 文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在变相改变募 8/9 集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监 事会一致同意《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的议案》。 八、保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司使用部分募集资金向全资子公司提供 借款以实施募投项目的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履 行了必要的法律程序。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害 公司股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行。 综上,保荐人对公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的事项无异议。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 9/9