国信证券股份有限公司关于首创证券股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为首
创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，对首创证券 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]2747 号）核准，公司于 2022 年 12 月首次公开
发行人民币普通股（A 股）27,333.38 万股，发行价为 7.07 元/股，募集资金总额
为人民币 1,932,469,966.00 元，扣除发行费用人民币 63,555,630.81 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 1,868,914,335.19 元，本次募集资金已于 2022 年 12
月 19 日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。
公司上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了《验资报告》（中审亚太验字[2022]000112 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 1,869,197,595.68 元，
其中 2022 年度已使用募集资金 1,868,914,335.19 元，2023 年度已使用募集资金
283,260.49 元（为募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费的净额）。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完
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毕，在银行开设的募集资金专户已全部注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法
规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《首创证券股份有限公司募
集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等
内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的
审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，
存放募集资金的专户均已销户，具体情况如下：
专户银行名称 银行账号 销户日期
中国建设银行股份有限公司
11050186360000001279 2023 年 1 月 13 日
北京安慧支行
上海浦东发展银行股份有限
91030078801700001709 2023 年 1 月 13 日
公司北京宣武支行
北京银行股份有限公司中关
20000029162200107937334 2023 年 1 月 13 日
村分行营业部
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司募集资金到位后用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资
金，发展主营业务。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况与承诺一
致，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司严格按照《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户
存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并
履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及
时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为：《首创证券股份有限公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了首创证券股份
有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对首创证券募集资金的
存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅
募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司 2023 年度已按照《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和
规定的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。综上，保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况事项无异议。
（以下无正文）
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：首创证券股份有限公司 2023 年度 币种：人民币 单位：万元
募集资金净额（不含发行费用） 186,891.44 2023年度投入募集账户资金总额 28.33
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 186,919.77
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计 截至期末投
已变更项 项目达到
募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 入进度 本年度 是否达 项目可行性
目，含部 调整后投资 2023年度 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%）（4） 实现的 到预计 是否发生重
分变更 总额 投入金额 用状态日
总额 （1） （2） 差额（3）＝ ＝（2）/ 效益 效益 大变化
（如有） 期
（2）-（1） （1）
补充公司及全资子公
司资本金，增加公司 注
不适用 186,891.44 186,891.44 186,891.44 28.33 186,919.77 28.33 100.02 不适用 不适用 不适用 否
营运资金，发展主营
业务
合计 186,891.44 186,891.44 186,891.44 28.33 186,919.77 28.33 100.02 - - - －
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。
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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于首创证券股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人： ____________ _____________
王水兵 杨涛
国信证券股份有限公司
年 月 日
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