首创证券股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天 职 业 字 [2024]22549 号
目 录
募集资金存放与使用情况鉴证报告 1
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2024]22549 号
首创证券股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）《关于 2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
首创证券管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度的要求编制《关于 2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对
鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供
了基础。
三、鉴证结论
我们认为： 首创证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了首创证券股份有限公
司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供首创证券 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同
意本鉴证报告作为首创证券 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
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募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2024]22549 号
[以下无正文]
中国注册会计师
（项目合伙人）：
中国北京
二○二四年四月十一日
中国注册会计师：
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首创证券股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度的要求，
首创证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止
的配股公开发行证券募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2747 号）核准，公司于 2022 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
27,333.38 万股，发行价为 7.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,932,469,966.00 元，扣除
发行费用人民币 63,555,630.81 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,868,914,335.19
元，本次募集资金已于 2022 年 12 月 19 日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。
公司上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资
报告》（中审亚太验字[2022]000112 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 1,869,197,595.68 元，其中 2022
年度已使用募集资金 1,868,914,335.19 元，2023 年度已使用募集资金 283,260.49 元（为募
集资金专户累计利息收入扣除银行手续费的净额）。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕，在银行开
设的募集资金专户已全部注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，
制定了《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、
变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金
使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额（不含发行费用） 186,891.44 2023年度投入募集账户资金总额 28.33
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 186,919.77
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
已变更项 截至期末累计投 项目达到
截至期末承 截至期末累 投入进度 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 2023年度 入金额与承诺投 预定可使
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 （%）（4） 实现的 到预计 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额 用状态日
（1） （2） ＝（2）/ 效益 效益 大变化
有） （3）＝（2）（1） 期
（1）
补充公司及全资子公
司资本金，增加公司营 不适用 186,891.44 186,891.44 186,891.44 28.33 186,919.77 28.33 100.02 不适用 不适用 不适用 否
运资金，发展主营业务
合计 186,891.44 186,891.44 186,891.44 28.33 186,919.77 28.33 100.02 - - - －
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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