证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行          公告编号：2024-030
可转债代码：113065                                   可转债简称：齐鲁转债


                     齐鲁银行股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 1,395,257,000
元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股
票，累计转股股数为 254,141,116 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普
通股股份总额的 5.5479%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“齐鲁转债”
金额为人民币 6,604,743,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 82.5593%。
     本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币
83,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 15,115 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐
鲁转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，
债券代码“113065”。
    根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募


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集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可转换为公司 A 股
普通股股票，目前转股价格为 5.49 元/股。因实施 2023 年度权益分派，自 2024
年 7 月 5 日起，转股价格将调整为 5.27 元/股。
       二、可转债本次转股情况
     “齐鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。截至 2024
年 6 月 30 日，累计共有人民币 1,395,257,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通
股股票，累计转股股数为 254,141,116 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A
股普通股股份总额的 5.5479%。其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，
共有人民币 83,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 15,115
股。
     截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 6,604,743,000
元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 82.5593%。
       三、股本变动情况
                                                                                   单位：股
                              变动前                                         变动后
       股份类别                                   本次可转债转股
                       （2024 年 3 月 31 日）                         （2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股                2,261,182,510                     -                        -
无限售条件流通股                2,573,776,825                15,115            4,834,974,450
总股本                          4,834,959,335                15,115            4,834,974,450
注：2024 年 6 月 18 日，公司部分首次公开发行 A 股限售股锁定期届满并上市流通，该部分限售股共计
2,261,182,510 股，公司有限售条件流通股和无限售条件流通股相应变动。

       四、其他
     联系部门：公司董事会办公室
     联系电话：0531-86075850
     特此公告。


                                                          齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                                         2024 年 7 月 2 日




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