证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-029
浙商证券股份有限公司
关于参与竞拍国都证券股份有限公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，同方创新投资（深圳）有
限公司（以下简称“同方创投”）、嘉融投资有限公司（以下简称“嘉融投资”）
公开挂牌转让其分别持有的国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）
346,986,620 股股份（对应国都证券 5.9517%股份）、85,362,777 股股份（对应国
都证券 1.4642%股份），转让底价分别为人民币 91,083.99 万元、22,407.73 万元；
同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转让，合计转让股份比例为 7.4159%
（以下简称“标的股份”）。
●2024 年 5 月 10 日，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，同意公司参与同方创投、
嘉融投资所持标的股份的竞拍（以下简称“本次交易”）。
●本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
●本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易目前仍在公开征集受让方
阶段，尚未确定最终受让方，若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得中国证券
监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准以及全国中小企业股份转让系统
有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的合规性确认。本次交易能否最终
完成尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
1
一、本次交易概述
（一）交易基本情况
根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，同方创投、嘉融投资公开挂
牌转让其分别持有的国都证券 346,986,620 股股份（对应国都证券 5.9517%股份）、
85,362,777 股股份（对应国都证券 1.4642%股份），转让底价分别为人民币
91,083.99 万元、22,407.73 万元；同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转
让，合计转让股份比例为 7.4159%；信息披露结束日期为 2024 年 5 月 15 日（信
息披露期满后，如未征集到意向受让方，不变更信息披露内容，按照 5 个工作日
为一个周期延长，直至征集到意向受让方）。公司拟参与同方创投、嘉融投资所
持标的股份的竞拍。
（二）审议情况
2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第五
次会议，审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议
案》。
2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份
的议案》，同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。
（三）本次交易尚需履行的批准及授权程序
2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，同意公司通过协
议转让方式受让重庆国际信托股份有限公司等 5 名转让方合计持有的国都证券
19.1454%股份。2024 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，同意
公司参与国华能源投资有限公司（以下简称“国华能源”）所持国都证券 7.6933%
股份的竞拍。
如上述交易和本次交易顺利完成，公司将合计取得国都证券 1,997,043,125 股
股份（对应国都证券 34.2546%股份）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。若
公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得证监会的核准以及全国股转公司的合规性确
认。
二、本次交易对方情况
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（一）同方创投
1、基本情况
企业名称 同方创新投资（深圳）有限公司
统一社会信用代码 91110108700221613Y
法定代表人 李成富
深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2002 号
注册地址
中核大厦 638
注册资本 447,013.985786 万元人民币
成立时间 1999 年 5 月 7 日
一般经营项目是：技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；高新技术项目投资。（“1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
经营范围
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。）；以自有资金从事投资活
动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动），许可经营项目是：无
主要股东 同方股份有限公司持股 100%
2、公司与同方创投的关系
截至本公告披露之日，除本次交易外，公司与同方创投之间在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
3、资信状况
截至本公告披露之日，同方创投未被列入失信被执行人名单。
（二）嘉融投资
1、基本情况
企业名称 嘉融投资有限公司
统一社会信用代码 91310115739040887G
法定代表人 闫志鹏
注册地址 浦东新区杨东路 6 号 6 幢 2 楼
注册资本 54,000 万元人民币
成立时间 2002 年 5 月 27 日
3
实业投资、创业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
同方创投持股 50%
主要股东 浙报传媒控股集团有限公司持股 35%
无锡和平联合企业发展有限公司持股 15%
2、公司与嘉融投资的关系
截至本公告披露之日，除本次交易外，公司与嘉融投资之间在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
3、资信状况
截至本公告披露之日，嘉融投资未被列入失信被执行人名单。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
企业名称 国都证券股份有限公司
统一社会信用代码 91110101734161639R
法定代表人 翁振杰
北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10
注册地址
层
注册资本 583,000.0009 万元人民币
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
成立时间 2001 年 12 月 28 日
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证
券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中
间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公
开募集证券投资基金管理业务。（“1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
经营范围 券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
（二）股权结构
4
截至 2023 年 12 月 31 日，国都证券的前十大股东及其持股情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称
（股） （%）
1 中诚信托有限责任公司 776,927,161 13.3264
2 北京国际信托有限公司 558,937,835 9.5873
3 国华能源 448,516,574 7.6933
4 同方创投 346,986,620 5.9517
5 重庆国际信托股份有限公司 307,939,000 5.2820
6 东方创业投资管理有限责任公司 299,011,949 5.1288
7 山东海洋集团有限公司 299,011,049 5.1288
8 天津重信科技发展有限公司 275,000,000 4.7170
9 重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司 220,000,000 3.7736
10 深圳市远为投资有限公司 192,910,354 3.3089
注：以上持股信息来源于国都证券《2023 年年度报告》。截至本公告披露之日，
重庆国际信托股份有限公司持有国都证券 275,000,000 股股份，持股比例为
4.7170%。
（三）财务情况
单位：人民币万元
项目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
总资产 3,387,865.32 3,490,417.66
净资产 1,086,499.63 1,037,004.05
营业收入 138,109.62 93,824.17
净利润 71,443.43 33,352.83
注：上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）主营业务情况
5
国都证券所属证券行业，主要从事的业务包括证券经纪；证券投资咨询；与
证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资
产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代
销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务；并通过全资子公司国都景瑞
投资有限公司从事另类投资业务；通过全资子公司国都创业投资有限责任公司从
事私募基金管理业务；通过全资子公司中国国都（香港）金融控股有限公司在香
港从事经有权机关核准的证券、期货持牌业务；通过控股子公司国都期货有限公
司从事期货业务，具体包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资
产管理业务。
四、本次交易的相关情况
由于本次交易为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易价格及成交结果存
在不确定性，公司与同方创投、嘉融投资均尚未签署《产权交易合同》。以下为
北京产权交易所披露的本次交易的相关情况：
（一）同方创投挂牌转让国都证券股份
1、转让简况
（1）转让方名称：同方创新投资（深圳）有限公司
（2）持有国都证券股份比例：5.9517%
（3）拟转让国都证券股份比例：5.9517%
（4）转让底价：人民币 91,083.99 万元
（5）信息披露期：2023 年 12 月 20 日-2024 年 5 月 15 日
（6）说明：信息披露期满后，如未征集到意向受让方，不变更信息披露内
容，按照 5 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
2、本次竞拍要求
意向受让方应在挂牌截止日 17：00 之前（以到账时间为准）交纳交易保证
金人民币 10,000 万元至北京产权交易所指定账户。
本项目挂牌期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式
成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的
6
方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款
的一部分。
意向受让方须在被确定为受让方后 3 个工作日内与转让方签订《产权交易合
同》。《产权交易合同》自相关事项经证监会核准之日起生效。意向受让方在《产
权交易合同》生效后 3 个工作日内将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一
次性交纳至北京产权交易所指定银行账户，北京产权交易所在标的股份过户登记
手续完成后 1 个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。
意向受让方在受让本次交易标的国都证券 346,986,620 股股份（占总股本
5.9517%）时，应一并受让嘉融投资在北京产权交易所挂牌转让的国都证券
85,362,777 股股份（占总股本 1.4642%）。
（二）嘉融投资挂牌转让国都证券股份
1、转让简况
（1）转让方名称：嘉融投资有限公司
（2）持有国都证券股份比例：1.4642%
（3）拟转让国都证券股份比例：1.4642%
（4）转让底价：人民币 22,407.73 万元
（5）信息披露期：2023 年 12 月 20 日-2024 年 5 月 15 日
（6）说明：信息披露期满后，如未征集到意向受让方，不变更信息披露内
容，按照 5 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
2、本次竞拍要求
意向受让方应在挂牌截止日 17：00 之前（以到账时间为准）交纳交易保证
金人民币 2,000 万元至北京产权交易所指定账户。
本项目挂牌期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式
成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的
方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款
的一部分。
意向受让方须在被确定为受让方后 3 个工作日内与转让方签订《产权交易合
同》。《产权交易合同》自相关事项经证监会核准之日起生效。意向受让方在《产
权交易合同》生效后 3 个工作日内将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一
7
次性交纳至北京产权交易所指定银行账户，北京产权交易所在标的股份过户登记
手续完成后 1 个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。
意向受让方在受让本次交易标的国都证券 85,362,777 股股份（占总股本
1.4642%）时，应一并受让同方创投在北京产权交易所挂牌转让的国都证券
346,986,620 股股份（占总股本 5.9517%）。
（三）本次交易的定价情况
如上所述，同方创投所持国都证券 346,986,620 股股份的挂牌底价为人民币
91,083.99 万元；嘉融投资所持国都证券 85,362,777 股股份的挂牌底价为人民币
22,407.73 万元。前述价格均为北京产权交易所公示的挂牌底价，最终交易金额
以最终挂牌成交结果为准。
五、本次交易前，公司受让国都证券股份的相关情况
（一）协议受让国都证券股份
2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二
次会议，2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第九次会议，审议通过了关于公司受让国都证券部分股份的议案，公司拟通过
协议转让方式受让重庆国际信托股份有限公司、天津重信科技发展有限公司、重
庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳市远为投资有限公司、深圳中峻投资有限公司等
5 名转让方合计持有的国都证券 19.1454%股份。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司关于受让国都证券股份有限
公司部分股份的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）参与竞拍国华能源所持国都证券股份
1、基本情况
根据上海联合产权交易所公开披露的产权转让信息，国华能源公开挂牌转让
其持有的国都证券 448,516,574 股股份（对应国都证券 7.6933%股份），转让底
价为人民币 100,944.13 万元，信息披露结束日期为 2024 年 5 月 23 日。
2024 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次
会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
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于参与竞拍国华能源所持国都证券股份的议案》，同意公司参与国华能源所持国
都证券 448,516,574 股股份（对应国都证券 7.6933%股份）的竞拍。若公司最终
竞拍成功，尚需取得证监会的核准以及全国股转公司的合规性确认。
2、国华能源的基本情况
企业名称 国华能源投资有限公司
统一社会信用代码 91110000710921592R
法定代表人 王广群
注册地址 北京市东城区东直门南大街 3 号楼
注册资本 1,259,327.061986 万元人民币
成立时间 1998 年 3 月 18 日
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自
有资金投资的资产管理服务；合同能源管理；新兴能
经营范围 源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
主要股东 国家能源投资集团有限责任公司持股 100%
截至本公告披露之日，除参与竞拍国华能源所持国都证券股份外，公司与国
华能源之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
截至本公告披露之日，国华能源未被列入失信被执行人名单。
六、本次交易对公司的影响
在协议受让重庆国际信托股份有限公司等 5 名转让方合计持有的国都证券
19.1454%股份、参与竞拍国华能源所持国都证券 7.6933%股份和本次交易顺利完
成的情况下，公司将合计取得国都证券 1,997,043,125 股股份（对应国都证券
34.2546%股份）。
本次交易符合公司战略规划，有利于公司优化资源配置，加强资源整合，进
一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力，充分发挥公司现有业务优势与国
都证券业务协同效应，有利于公司和投资者利益。
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七、风险提示
1、本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易目前仍在公开征集受让
方阶段，尚未确定最终受让方，若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得证监会
的核准以及全国中小企业股份转让系统的合规性确认，公司将根据本次交易进展情
况及时履行信息披露义务。
2、本次交易能否最终完成存在一定的不确定性，有交易无法达成的风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
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