安孚科技：安孚科技第四届董事会第三十五次会议决议公告2024-03-26
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-019
安徽安孚电池科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 3 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十五次会议。
有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 3 月 21 日以现场送达和通讯方式送达各
位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律、法规规定的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“九格众蓝”）、宁波正通博源股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“正通博源”）、华芳集团有限公司（以下简称“华芳集团”）、
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源二期基
金”）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚
能源”）37.75%股权，拟以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（以
下简称“亚锦科技”）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过
35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件的规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行认真自查及分析论证
后，认为公司符合法律、法规和规范性文件以及上海证券交易所有关业务规则规
定的关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条
件。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》
（一）本次交易的整体方案
本次交易包括发行股份及支付现金购买安孚能源股权、支付现金要约收购亚
锦科技股份及募集配套资金三部分。
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、正通博源、袁莉、
新能源二期基金、张萍、钱树良和华芳集团持有的安孚能源 37.75%的股权；拟
以安孚能源为实施主体以支付现金的方式向亚锦科技全体股东要约收购亚锦科
技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。本次交
易前，上市公司持有安孚能源 62.25%的股权，安孚能源持有亚锦科技 51%的股
份；本次交易完成后，安孚能源将成为上市公司全资子公司，安孚能源将持有亚
锦科技 56%的股份。
本次交易中，发行股份及支付现金购安孚能源股权和要约收购亚锦科技股份
不以募集配套资金的实施为前提，但要约收购亚锦科技股份和募集配套资金以发
行股份及支付现金购买安孚能源股权的实施为前提，要约收购亚锦科技股份和募
集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买安孚能源股权的实
施。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（二）发行股份及支付现金购买资产的具体方案
1、交易标的和交易对方
上市公司拟以发行股份的方式收购九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍和钱树
良持有的安孚能源 29.99%的股权，以支付现金的方式收购正通博源和新能源二
期基金持有的安孚能源 7.75%的股权。
本次交易前，上市公司持有安孚能源 62.25%的股权，本次交易完成后，安
孚能源将成为上市公司全资子公司。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、标的资产价格及定价方式
截至本公告日，安孚能源的评估工作尚未完成，安孚能源评估值及交易作价
尚未确定。经交易各方协商，安孚能源 37.75%股权的预估价为 158,042.81 万元。
上述安孚能源 37.75%股权的预估价不是本次交易的最终交易价格，最终交易价
格由本次交易各方根据公司聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报
告中确认的标的资产的评估值协商确定。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、支付方式
根据本次交易的初步方案，本次发行股份及支付现金购买安孚能源合计
37.75%股权的支付方式如下：
支付方式
序号 交易对方 交易标的名称及权益比例
现金对价 股份对价
1 九格众蓝 安孚能源 19.21%股权 无 全部交易对价
2 正通博源 安孚能源 6.74%股权 全部交易对价 无
3 袁莉 安孚能源 5.73%股权 无 全部交易对价
4 华芳集团 安孚能源 1.69%股权 无 全部交易对价
5 张萍 安孚能源 1.69%股权 无 全部交易对价
6 钱树良 安孚能源 1.69%股权 无 全部交易对价
新能源二期
7 安孚能源 1.01%股权 全部交易对价 无
基金
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00
元，上市地点为上海证券交易所。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、发行对象及发行方式
本次发行股份购买资产的发行对象为九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍和钱
树良，发行方式为向特定对象非公开发行股份。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、定价依据、定价基准日和发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份购
买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为审议本次发
行股份购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120
个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第三十五次
会议决议公告之日，即 2024 年 3 月 26 日。上市公司本次发行股份购买资产的定
价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的具体情况
如下：
项目 交易均价（元/股） 交易均价的 80%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日 43.51 34.81
定价基准日前 60 个交易日 44.07 35.25
定价基准日前 120 个交易日 45.23 36.19
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 34.81
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，最终发行价
格尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
上市公司在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若公司发生
派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产
的发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行相应调整。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
7、发行价格调整机制
（1）价格调整方案对象
价格调整机制的调整对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格。
（2）价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整机制。
（3）可调价期间
本次交易可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议
公告日至本次交易通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册前。
（4）调价触发条件
可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会
审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次发行股份购买资产的股份发行价
格进行一次调整：
①向下调整
上证指数（000001.SH）或万得电气部件与设备行业指数（882423.WI）在任
一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司本次交易定价基准
日前一交易日收盘指数跌幅超过 20%，且公司股价在任一交易日前的连续 30 个
交易日中有至少 20 个交易日较公司本次交易定价基准日前一交易日收盘价格跌
幅超过 20%。
②向上调整
上证指数（000001.SH）或万得电气部件与设备行业指数（882423.WI）在任
一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司本次交易定价基准
日前一交易日收盘指数涨幅超过 20%，且公司股价在任一交易日前的连续 30 个
交易日中有至少 20 个交易日较公司本次交易定价基准日前一交易日收盘价格涨
幅超过 20%。
（5）调价基准日
可调价期间内，满足前述“调价触发条件”之一后的 20 个交易日内，若董
事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次
一交易日。
（6）发行价格调整机制
在可调价期间内，上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公
司董事会审议决定对股票发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的股票
发行价格应调整为：调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日
上市公司股票交易均价的 80%。若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格
进行调整，则后续不可再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
（7）股份发行数量调整
股份发行价格调整后，标的资产的转让对价不变，向交易对方发行股份数量
相应调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审
议通过，经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。
（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转
增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对调整后的股份发
行价格、发行数量再作相应调整。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
8、发行数量
本次发行股份购买资产发行的股份数量=股份支付对价金额÷发行价格，若
经上述公式计算的具体发行数量为非整数，则不足一股的，交易对方自愿放弃。
最终发行的股份数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的
股份数量为准。
截至本公告日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价
尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定，具体发行数量将在
重组报告书中予以披露。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
9、锁定期安排
本次发行股份购买资产的交易对方九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍和钱树
良均已出具承诺：截至本次发行股份购买资产发行结束之日，对用于认购安孚科
技新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间达到或超过 12 个月的部分，则该
部分标的资产在本次交易中对应取得的安孚科技新增股份自本次发行结束之日
起 12 个月内不得转让；对用于认购安孚科技新发行股份的标的资产持续拥有权
益的时间不足 12 个月的部分，则该部分标的资产在本次交易中对应取得的安孚
科技新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述股份锁定期限
内，交易对方取得的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍
生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。若后续相关法律、法规、证券监管
部门规范性文件发生变更，则锁定期相应调整。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
10、过渡期间损益安排
对于安孚能源的过渡期损益归属，安孚能源在过渡期间内的收益由上市公司
享有，损失由交易对方按照本次向上市公司转让的安孚能源股权比例，以现金方
式向上市公司补足。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
11、滚存未分配利润的安排
本次发行股份购买资产完成前滚存的未分配利润将由本次发行股份购买资
产完成后的公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
12、业绩承诺与补偿安排
截至本公告日，安孚能源的评估工作尚未完成，安孚能源评估值及交易作价
尚未确定，上市公司将在相关评估工作完成后与交易对方就业绩补偿事项进行协
商，并在重组报告书中予以披露。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（三）支付现金要约收购亚锦科技 5%股份的具体方案
上市公司拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式要约收购亚锦科技 5%
的股份，亚锦科技系一家在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的股份
有限公司。本次交易前，上市公司控股子公司安孚能源持有亚锦科技 51%的股
份，为亚锦科技的控股股东；本次交易完成后，安孚能源将成为上市公司全资
子公司，安孚能源将持有亚锦科技 56%的股份。
1、收购股份的种类
本次要约收购股份的种类为亚锦科技部分已发行无限售条件人民币普通股。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、要约价格
参考近期亚锦科技股票二级市场成交价格，并考虑亚锦科技已披露的权益分
派预案，本次要约价格暂定为 2.00 元/股。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、收购资金总额
基于暂定要约价格 2.00 元/股，拟收购股份数量 187,517,700 股，本次收购所
需最高资金总额为 375,035,400.00 元。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、资金来源
本次收购资金为收购人的自有资金及自筹资金。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、资金保证
收购人将根据本次要约收购进度预留前述资金总额的 20%即 75,007,080.00
元为履约保证金，后续将按照相关法规要求及时存入中国证券登记结算有限责任
公司指定的银行账户。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、支付安排及支付方式
本次收购的支付方式为现金支付，收购人将在要约收购期限届满后的两个交
易日内，按照中国结算相关规定完成收购资金的足额缴纳。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（四）募集配套资金的具体方案
1、募集配套资金金额及占交易对价的比例
本次拟募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交
易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。具
体募集配套资金总额将在重组报告书中予以披露。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份募集配套资金的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值
为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合
法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有
资金认购。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、定价依据、发行价格及发行数量
（1）定价依据及发行价格
本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为发行期首日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、
回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次向特定对象发
行股票的发行底价将进行相应调整。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会
同意注册后，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，根据竞价结果与独
立财务顾问（主承销商）协商确定。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（2）发行数量
本次向募集配套资金发行股票的数量为募集配套资金总额除以本次向特定
对象发行股票的发行价格，且不超过本次交易前上市公司总股本的 30.00%。
若公司在本次向特定对象发行股票募集配套资金董事会决议公告日至发行
日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励等
事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行
数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、锁定期安排
本次向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金的发行对象所认购的上
市公司股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更，则锁定期相应
调整。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资
本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。发行
对象因本次向特定对象发行股票募集配套资金所获得的公司股份在锁定期限届
满后尚需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、募集配套资金用途
本次交易募集配套资金可用于支付本次并购交易中的现金对价、中介机构费
用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，其中补充流动资金、偿还债
务不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。募集资金具体
用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次配套募集资金未能获准实施或虽获准实施但不能满足上述全部项目资
金需要，则不足部分由上市公司以自筹资金支付，并根据募集配套资金用途的实
际需求，对上述募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行
适当调整。在本次配套募集资金到位之前，上市公司若根据实际情况自筹资金先
行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
上述议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、公司第四届董事
会审计委员会第十七次会议及第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
本次发行股份及支付现金购买安孚能源 37.75%股权的交易对方中，九格众
蓝为上市公司实际控制人控制的安徽蓝盾光电子股份有限公司持有 52.63%有限
合伙份额的企业，正通博源为上市公司实际控制人控制的企业，新能源二期基金
为公司董事长夏柱兵实际控制的企业，华芳集团为持有公司 5%以上股份的股东
秦大乾实际控制的公司。
本次支付现金收购亚锦科技 5%股份采用要约收购的方式，上市公司拟以安
孚能源作为实施主体向亚锦科技所有股东发出部分要约收购，亚锦科技股东大丰
电器为持有上市公司 5%以上股份的股东。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。在本公司董事
会审议本次重组相关关联交易议案时，关联董事需要回避表决，股东大会审议本
次重组相关关联交易议案时，关联股东需回避表决。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、公司第四届董事会
审计委员会第十七次会议及第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
截至本公告日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价
尚未确定。根据上市公司 2022 年度财务报表、标的公司 2022 年半年度和 2023
年度财务报表、上市公司最近十二个月内购买安孚能源 8.09%股权的交易对价，
以及本次交易标的资产的预估价进行初步测算如下：
单位：万元
资产总额*收购 资产净额*收购
项目 比例与预估交易 比例与预估交易 营业收入
金额孰高 金额孰高
前次收购安孚能源 8.09%股权 53,143.44 27,712.70 17,827.35
本次收购安孚能源 37.75%股
256,668.04 158,042.81 162,969.07
权
本次收购亚锦科技 5%股份 37,503.54 37,503.54 21,588.11
合计 347,315.02 223,259.04 202,384.53
上市公司对应财务数据 604,694.21 56,745.22 338,313.68
占比 57.44% 393.44% 59.82%
注：前次收购安孚能源 8.09%股权对应资产总额、资产净额数据为安孚能源 2023 年半
年度经审计相应财务数据。
根据本次交易的预估价进行初步判断，本次交易将达到《上市公司重大资产
重组管理办法》所规定的重大资产重组标准。本次交易涉及发行股份及支付现金
购买资产，需要经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市的议案》
本次交易前后，上市公司的实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇，本次交易
不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制
人未发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市情形。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、
行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公司编制了《安徽安孚电池科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及
其摘要。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、公司第四届董事会
审计委员会第十七次会议及第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条、第四十三条规定的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规
和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际情况经过自查论证后认为，本次交
易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的相关规定。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司实际情况经过自查论证后认为，本
次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的
监管要求》第四条的相关规定。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条情形的议案》
根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资
产重组》第三十条的规定，董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上
市公司重大资产重组情形经过自查论证后认为：本次交易涉及《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条的相关主体
不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的
情形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会
作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
2023 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 23,093.91 万元
收购宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）持有的安孚能源 6.74%的股权
及以现金 4,618.78 万元收购宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）持有的安孚
能源 1.35%的股权；2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会
审议通过了相关议案。除上述事项外，上市公司在本次重组前十二个月内不存在
其他资产购买、出售情况。
安孚能源 8.09%股权与本次交易标的资产属于同一或相关资产，公司已在计
算本次交易是否构成重大资产重组时，将上述现金收购交易的相关数额一并纳入
累计计算，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案》
公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的
规定，依法履行了本次交易现阶段所需履行的法定程序。本次交易履行的法定程
序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，提交的法
律文件合法有效。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的保密制
度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与拟聘
请的证券服务机构签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保
密义务。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案》
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的
相关规定，上市公司对本次交易信息公布前股票价格波动情况进行了自查，在剔
除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次交易停牌前 20
个交易日期间内的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常波动的情况。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资
产框架协议>的议案》
为实施本次交易，公司拟与本次交易对手九格众蓝、正通博源、袁莉、新
能源二期基金、张萍、钱树良和华芳集团拟签署《发行股份及支付现金购买资
产框架协议》，对本次交易所涉及的交易内容、交易价格、支付方式等相关事
宜进行了约定。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
宜的议案》
为顺利完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，
包括但不限于：
（一）根据法律、法规、规范性文件的规定、审批或监管部门的审核注册文
件和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案；
（二）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、
合同和文件，并办理与本次交易相关的申报、审批、登记、备案等事项；
（三）应审批或监管部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署
有关审计报告、评估报告等申请文件及相应修改、补充文件；
（四）如有关法律法规、规范性文件或监管部门对本次交易所涉安排有新的
规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；
（五）因公司股票在本次董事会决议公告日至发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金实施日期间发生除权、除息以及根据相关法律法规或监管部门的
规定或要求对发行价格、发行数量进行相应调整，并办理相关手续；
（六）在本次交易完成后根据实施结果修改《公司章程》及标的公司章程的
相应条款，办理有关工商变更登记等相关事宜，包括签署相关法律文件；
（七）办理资产交割；在资产交割前后或过程中，根据经营管理或业务开展
等实际需要，对标的资产的组织架构、治理结构、管理层级等进行规划、部署划
转等内部调整(如需)；
（八）办理公司新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（九）决定并聘请本次交易所需的中介机构；
（十）本次交易若遇根据法律、法规、规章、规范性文件或各方约定应予中
止或终止的情形，则授权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜；
（十一）授权董事会及其依法授权之人办理与本次交易相关的其他一切具体
事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果本次交易方案已于
该有效期内经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会予以注册，则该授权的
有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十
一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
经公司董事会自查论证后认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办
法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司与福建南平大丰电器有限公司签署附生效条件
<协议书>暨关联交易的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司董事林隆华先生、刘珩先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、公司第四届董事会
审计委员会第十七次会议及第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于后续安排暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于本次交易相关事宜暂不提交股东大会审议的议案》
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的
标的资产的评估等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本
次交易的相关议案。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事夏柱兵先生、余斌先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
