北自所（北京）科技发展股份有限公司
       首次公开发行股票并在主板上市
           招股说明书提示性公告
             保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



                                                扫描二维码查阅公告全文

    北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“北自科技”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2063 号文同意注册。《北自所（北京）科技
发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网
址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上
交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众
查阅。
                                本次发行基本情况

股票种类             人民币普通股（A 股）
每股面值             人民币 1.00 元
                     本次公开发行股份 4,055.6900 万股，占本次发行后公司总股本的
发行股数
                     25.00%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格         人民币 21.28 元/股
发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情 不适用
况
是否有其他战略配售
                     是
安排
                     1.01 元（以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公
发行前每股收益
                     司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
                     0.75 元（以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公
发行后每股收益
                     司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率           28.19 倍（每股收益按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后
                      孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率            2.46 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
                      4.98 元（按照 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净
发行前每股净资产
                      资产除以本次发行前的总股本计算）
                      8.66 元（按 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益与募
发行后每股净资产
                      集资金净额的合计额除以本次发行后总股本）
                      本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式              的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
                      售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                      符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
                      交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、
发行对象
                      法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、行政法规、部门
                      规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式              余额包销
募集资金总额          86,305.08 万元
发行费用（不含增值
                      6,477.23 万元
税）
                           发行人和保荐人（主承销商）
发行人               北自所（北京）科技发展股份有限公司
联系人               董事会办公室         联系电话              010-82285183
保荐人（主承销商）   国泰君安证券股份有限公司
联系人               资本市场部           联系电话              021-38676888




                                   发行人：北自所（北京）科技发展股份有限公司
                                 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                             2024 年 1 月 25 日
（此页无正文，为《北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票
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                                   北自所（北京）科技发展股份有限公司




                                                 年       月       日
（此页无正文，为《北自科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书提示性公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司




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