国泰君安证券股份有限公司
关于山东嘉华生物科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”、“公司”）首次公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》
等有关规定，对嘉华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，
核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司在上海证
券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 4,114 万股，发行价格为 10.55 元
/股。公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除承销和保荐费用
3,226.42 万元后的募集资金为 40,176.28 万元，已由主承销商国泰君安证券股
份有限公司于 2022 年 9 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,063.14 万元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上
述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
《验资报告》（天健验[2022]458 号）。
（二） 2023 年度募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
募集资金净额 38,113.14
减：2022 年度已投入募投项目金额 6,036.37
加：2022 年度利息收入 160.45
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 32,237.22
减：2023 年度已投入募投项目金额 13,443.67
加：2023 年度利息收入 483.47
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 19,277.02
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、使用
情况的监督等进行了详细的规定。公司开设募集资金专项账户对募集资金实施专
户管理，严格控制募集资金使用的各个环节，确保专款专用。公司已对募集资金
实行了专户存储制度，并与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金监管协议。
按照上述相关法律法规的规定，公司 2022 年募集资金分别在中国工商银行
股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行设立了专项账户存
储募集资金，专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存储情
况如下:
单位：人民币元
序 截至 2022 年 12 月 31 截至 2023 年 12 月 31
开户银行 银行账号
号 日存放金额 日账户余额
中国工商银行股份有限 1611002929200
1 154,047,156.85 89,208,454.89
公司莘县支行 303472
齐鲁银行股份有限公司 8661200710142
2 168,325,066.79 103,561,796.07
聊城莘县支行 1018192
合计 322,372,223.64 192,770,250.96
（二）《募集资金三方监管协议》签署情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，
公司已与保荐机构国泰君安及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司
莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年，公司募集资金实际使用情况见附件 1《募集资金使用情况对照表
（2023 年度）》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2023 年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五） 使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2023 年，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）募集资金结余的情况及形成原因
2023 年，公司募集资金对应的募投项目尚在进行中，不存在募集资金结余
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 2 月 14 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟暂缓
建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间
及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的 11,000.00 万元投入建设“年产 3
万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
公司变更募集资金投资项目情况表见附件 2《变更募集资金投资项目情况表
（2023 年度）》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募
集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管
理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的 2023
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监
会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映
了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：嘉华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致。
（以下无正文）
附件 1：募集资金使用情况对照表（2023 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 38,113.14 2023 年度投入募集资金总额 13,443.67
变更用途的募集资金总额 11,000.00
已累计投入募集资金总额 19,480.04
变更用途的募集资金总额比例 28.86%
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末投入 2023 年 是否达
承诺投资 变更项 调整后 2023 年度 累计投入 投入金额与承诺 预定 可使 性是否发
承诺投资 诺投入金额 进度（%） 度实现 到预计
项目 目（含部 投资总额 投入金额 金额 投入金额的差额 用状 态日 生重大变
总额 (1) (4)＝(2)/(1) 的效益 效益
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
东厂区 2
万吨分离
否 17,280.00 17,280.00 17,280.00 6,734.90 7,261.54 -10,018.46 42.02 2024 年 不适用 不适用 否
蛋白扩产
项目
高端大豆
蛋白生产 11,258.29
是 20,833.14 9,833.14 9,833.14 5,748.56 1,425.15 114.49 2024 年 【注 2】 【注 2】 否
基地建设 【注 1】
项目
年产 3 万
吨大豆拉
是 11,000.00 11,000.00 960.21 960.21 -10,039.79 8.73 2025 年 不适用 不适用 否
丝蛋白扩
建项目
合 计 － 38,113.14 38,113.14 38,113.14 13,443.67 19,480.04 -18,633.10 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 5,626.42 万元置换预先投入募投项目及已支付
募集资金投资项目先期投入及置换情况
发行费用的自筹资金，上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《鉴证
报告》（天健验〔2022〕9845 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 已设立募集资金专户并签订三方监管协议，存放于各募集资金专户，并按募集资金计划使用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2023 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议以及 2023 年 3 月 2 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，拟暂缓建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的 11,000.00 万元投
入建设“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”，募投项目变更后，高端大豆蛋白生产基地建设项目和年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目共用同一募集资金专户。2023 年下半年，
“高端大豆蛋白生产基地建设项目”大豆浓缩蛋白车间建设进度加快，项目进入集中付款期且单笔大额支付较多，财务人员未及时调整两个项目募集资金使用预算，造成“高端大
豆蛋白生产基地建设项目”募集资金实际使用金额超出计划使用额度。上述事项未影响公司募集资金投资项目的正常进行，亦未影响募集资金的正常使用，不存在改变或变相改变
募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。
注 2： 高端大豆蛋白生产基地建设项目一期工程油脂车间及相关配套设施已投入使用，2023 年该项目生产低温食用豆粕 82,305.62 吨(大部分自用连续加工生产大豆蛋白)；生产
毛豆油 21,396.85 吨，对应销售收入 18,413.68 万元；生产其他副产品 13,261.98 吨，对应销售收入 3,725.96 万元
附件 2：变更募集资金投资项目情况表（2023 年度）
单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原 变更后项目拟 截至期末计划 2023 年 度 实 实际累计投入 投资进度（%） 项目达到预 2023 年 度 是否达到 变更后的项目
项目 投入募集资金 累计投入金额 际投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 定可使用状 实现的效 预计效益 可行性是否发
总额 (1) 态日期 益 生重大变化
高端大豆蛋白生产 高端大豆 11,258.29
9,833.14 9,833.14 5,748.56 114.49 2024 年 【注 2】 【注 2】 否
基地建设项目 蛋白生产 【注 1】
基地建设
年产 3 万吨大豆拉
项目 11,000.00 11,000.00 960.21 960.21 8.73 2025 年 不适用 不适用 否
丝蛋白扩建项目
合计 — 20,833.14 20,833.14 6,708.77 12,218.50 — — — —
公司原募投项目包括“高端大豆蛋白生产基地建设项目”和“东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目”，“东厂区 2 万吨分离蛋白扩
产项目”建设内容为大豆分离蛋白设计产能 20,000 吨生产线和大豆膳食纤维设计产能 8,000 吨生产线及其附属设施，项目建
成后已可基本满足公司大豆分离蛋白生产需求。为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市
场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附
属设施，将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
目前，大豆拉丝蛋白产品市场前景较好，产品应用领域广阔，公司现有产能预计不能完全满足未来的市场需求。公司已具备成
熟的大豆拉丝蛋白生产、研发技术和市场推广经验，项目实施具备充分的市场可行性。
本次部分变更募投项目，主要是根据市场需求及公司现有、在建产品产能情况，调整公司主要产品的产能规划，变更后的募投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
项目，符合市场需求，提高募集资金使用效率，将对公司整体经营情况产生积极影响。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 15 日
项目）
在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2023-005）。
公司于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。具体情况
详见公司于 2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）和
《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。公司于 2023 年 3 月 2 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站披露的
《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：详见附件 1【注 1】之说明
注 2：详见附件 1【注 2】之说明
