证券代码：603213         证券简称：镇洋发展         公告编号：2024-003



                   浙江镇洋发展股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
           联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司、

                         浙商证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。


重要内容提示：

    浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”、“发行人”

或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”

或“镇洋转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2408

号文同意注册。国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司（以

下简称“联合保荐人（主承销商）”）为本次发行的联合保荐人（主承

销商）。本次发行的可转债简称为“镇洋转债”，债券代码为“113681”。
          类别              认购数量（手）       放弃认购数量（手）
          原股东                      574,447                      0
  网上社会公众投资者                    83,968                 1,585
    网下机构投资者                           0                     0
主承销商包销数量（放弃                                         1,585
      认购总数量）
      发行数量合计                                           660,000

    本次向不特定对象发行的可转债规模为 66,000 万元，向发行人在

股权登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有
  限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在

  册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优

  先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统

  网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 66,000 万元的部

  分由联合保荐人（主承销商）余额包销。

      一、本次可转债原股东优先配售结果

      本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 29 日（T

  日）结束，配售结果如下：
          类    别             配售数量（手）             配售金额（元）
          原股东                    574,447                 574,447,000

      二、本次可转债网上认购结果

      本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部

  分）的网上认购缴款工作已于 2024 年 1 月 3 日（T+2 日）结束。联合

  保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，

  对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                     缴款认购数量   缴款认购金额    放弃认购数   放弃认购金额
     类    别
                         （手）         （元）      量（手）         （元）
网上社会公众投资者         83,968      83,968,000        1,585      1,585,000

      三、保荐机构（主承销商）包销情况

      本次投资者放弃认购部分全部由联合保荐人（主承销商）包销，

  包销数量为 1,585 手，包销金额 1,585,000 元，包销比例为 0.24%。

      2024 年 1 月 5 日（T+4 日），联合保荐人（主承销商）将包销资

  金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发
行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记

至联合保荐人（主承销商）指定证券账户。

    四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
    （一）发行人：浙江镇洋发展股份有限公司
    办公地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中
路 655 号
    电话：0574-86502981
    联系人：石艳春
    （二）联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司
    办公地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄一号楼 10 层
    电话：021-38125628、021-38124105、021-38124170
    联系人：资本市场部
    （三）联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
    办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
    电话：0571-87003331
    联系人：资本市场部


    特此公告。

                             发行人：浙江镇洋发展股份有限公司

                  联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司

                  联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

                                                2024 年 1 月 5 日