证券代码：603213     证券简称：镇洋发展   公告编号：2024-017

转债代码：113681     转债简称：镇洋转债


                   浙江镇洋发展股份有限公司
      关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     自 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 27 日期间，浙江镇

洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 15 个交易日的

收盘价低于当期转股价格的 85%（9.979 元/股），触发《浙江镇洋发

展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）中规定的转股价格向下修

正条款。

     经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本

次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日起

三个月内（即 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日）如果再次

触发 “镇洋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方

案。自 2024 年 5 月 28 日起的首个交易日开始重新起算，若再次触

发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利。敬请广

大投资者注意投资风险。

    一、“镇洋转债”发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕

2408 号）核准，公司于 2023 年 12 月 29 日向不特定对象发行了 660

万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元，期限

为自发行之日起六年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、

第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司

66,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 17 日起在上海证券交易

所挂牌交易，债券简称“镇洋转债”，债券代码“113681”。

    （三）可转债转股情况

    “镇洋转债”转股的起止日期为 2024 年 7 月 5 日至 2029 年 12

月 28 日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺

延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转债的初始转股价格为

11.74 元/股，截至本公告披露日，公司“镇洋转债”的转股价格为

11.74 元/股，未进行过调整。

    二、“镇洋转债”转股价格修正条款

    （一）转股价格修正条款
    根据公司《可转换公司债券募集说明书》规定，可转换公司债券

转股价格向下修正条款如下：
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议
表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正
后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条
件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期
间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、本次不向下修正“镇洋转债”转股价格的具体说明

    公司股票自 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 27 日期间，
连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（9.979 元/股），

触发《可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

    鉴于“镇洋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司

的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期

发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，

本次不向下修正转股价格，并且自公司第二届董事会第十次会议审议

通过后次一交易日起三个月内（即 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 5

月 27 日）如果再次触发 “镇洋转债”转股价格向下修正条款的，亦

不提出向下修正方案。自 2024 年 5 月 28 日起的首个交易日开始重

新起算，若再次触发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款，届时公

司董事会将再次召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下

修正的权利。

    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。



    特此告知。



                              浙江镇洋发展股份有限公司董事会

                                             2024 年 2 月 27 日