证券代码：603323          证券简称：苏农银行       公告编号：2024-033
  转债代码：113516          转债简称：苏农转债


      江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于
    “苏农转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

       到期兑付数量：11,330,650 张
       到期兑付总金额：人民币 1,246,371,500 元
       兑付资金发放日：2024 年 8 月 2 日
       可转债摘牌日：2024 年 8 月 2 日


    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]698号）核准，江苏苏州农
村商业银行股份有限公司（原江苏吴江农村商业银行股份有限公司）于2018年8
月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，
期限6年，本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2018]116号文
同意，本行25亿元可转换公司债券于2018年8月20日起在上交所挂牌交易，债券
简称“吴银转债”，债券代码“113516”；经本行申请，并经上交所核准，本行
可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”，可转债代码
“113516”保持不变。
    本行于2024年6月27日在法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券 日报 》《 证券 时报》 和上 交所 网站 （ www.sse.com.cn） 与 本行 网站
（www.szrcb.com）披露了《苏农银行关于“苏农转债”到期兑付暨摘牌的第一
次提示性公告》，并分别于2024年6月29日、2024年7月2日、2024年7月20日、2024
                                     1
年7月25日披露了4次关于“苏农转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事
项如下：
    1、兑付登记日：2024年8月1日
    2、兑付对象：本次兑付的对象为截至2024年8月1日上交所收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册
的“苏农转债”全体持有人。
    3、兑付本息金额：人民币110.00元/张（含税）
    4、兑付资金发放日：2024年8月2日


    二、可转债到期兑付结果和对本行的影响
    （一）转股情况
    “苏农转债”自 2019 年 2 月 11 日进入转股期，截至 2024 年 8 月 1 日，累
计 共 有 1,366,935,000 元 “ 苏 农 转 债 ” 已 转 为 本 行 股 票 ， 累 计 转 股 数 为
223,038,658 股，占“苏农转债”转股前本行已发行普通股股份总额的 15.40%；
未转股的“苏农转债”余额为 1,133,065,000 元，占“苏农转债”发行总量的比
例为 45.32%。
    （二）股本变动情况
                                                                           单位：股
                          本次变动前         本次可转           本次变动后
      股份类别
                      （2024 年 6 月 30 日） 债转股         （2024 年 8 月 1 日）
 有限售条件流通股             259,342,799            0                259,342,799

 无限售条件流通股           1,562,545,712 13,149,159                1,575,694,871

 总股本                     1,821,888,511 13,149,159                1,835,037,670

    注：上表中变动前股本情况为截至 2024 年 6 月 30 日数据，详见本行于 2024
年 7 月 2 日披露的 2024-027 号《可转债转股结果暨股份变动公告》。
    （三）停止交易及转股
    “苏农转债”于 2024 年 7 月 30 日开始停止交易，2024 年 7 月 29 日为最后
交易日，2024 年 8 月 1 日为最后转股日。自 2024 年 8 月 2 日起，“苏农转债”
在上交所摘牌。
    （四）到期兑付情况
    根据中登上海分公司提供的数据，“苏农转债”到期兑付情况如下：
    1、到期兑付数量：11,330,650 张

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    2、到期兑付总金额：人民币 1,246,371,500 元
    3、兑付资金发放日：2024 年 8 月 2 日
    （五）对本行的影响
    1、本行本次赎回“苏农转债”面值总额为 1,133,065,000 元，未对本行资
金使用造成影响。
    2、截至 2024 年 8 月 1 日收市后，“苏农转债”转股导致本行总股本增加
223,038,658 股，补充本行核心一级资本，提升了资本充足率，增强了本行资本
实力，增强了抵御风险的能力，促进了本行的长期稳定发展。


    特此公告。


                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 3 日




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