证券代码：603516            证券简称：淳中科技         公告编号：2024-013
债券代码：113594            债券简称：淳中转债


                   北京淳中科技股份有限公司
              关于提前赎回“淳中转债”的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月
27 日至 2024 年 3 月 19 日期间，已有 15 个交易日收盘价格不低于“淳中转债”
当期转股价的 130%（含 130%），即不低于 23.31 元/股。根据《北京淳中科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的相关约定，已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。

    ● 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
《关于提前赎回“淳中转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按
照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“淳中转债”。

    ● 投资者所持“淳中转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
17.93 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应
计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、“淳中转债”发行上市情况

    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开
发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元，期
限 6 年。票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、
第五年 2.20%、第六年 2.80%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278 号文同意，公司 30,000.00 万
元可转换公司债券于 2020 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“淳中转债”，债券代码“113594”。本次发行的“淳中转债”转股期限：自 2021
年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日，初始转股价格为 39.37 元/股。因公司实施 2020
年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，且于 2021 年 12 月向下修正了“淳
中转债”转股价格，“淳中转债”自 2023 年 5 月 18 日起最新转股价格为 17.93
元/股。



二、“淳中转债”赎回条款与触发情况

    （一）赎回条款

    根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：

    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

    （二）赎回条款触发情况

    公司股票自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 19 日期间，已有 15 个交易日
收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价的 130%，（含 130%），即不低于 23.31
元/股，根据公司《募集说明书》的相关约定，已触发“淳中转债”的有条件赎
回条款。

三、公司提前赎回“淳中转债”的审议情况

    公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“淳中转债”的议案》，结合公司经营情况及目前市场情况，决定行
使“淳中转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部
未转股的“淳中转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“淳中转债”赎
回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式
及时间等具体事宜。

四、相关主体减持“淳中转债”的情况

    经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监
事、高级管理人员在本次“淳中转债”满足赎回条件前的 6 个月内，均不存在交
易“淳中转债”的情形。

五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中山证券有限责任公司认为：公司本次提前赎回“淳中转
债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交
易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明
书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“淳中转债”事项无异议。

六、风险提示

    投资者所持“淳中转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 17.93
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

    公司将尽快披露《关于实施“淳中转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎
回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
七、备查文件

    1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

    2、《中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司提前赎回“淳中
转债”的核查意见》。



    特此公告。


                                              北京淳中科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 3 月 19 日