华泰联合证券有限责任公司
                 关于曲美家居集团股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为曲
美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”或“公司”）2023 年向特定
对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），公司获准向特定
对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为
人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况业
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集
团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道
中天验字(2024)第 0021 号）。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司披露的《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股
票并在主板上市证券募集说明书》及经公司第五届董事会第四次审议通过的《关


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于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次向特定对象发行股票募
集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

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                                                      调整前拟投入募    调整后拟投入
序号              项目名称            预计投资总额
                                                        集资金金额      募集资金金额
 1       河南曲美家居产业二期项目         36,636.03         35,000.00       35,000.00
         Ekornes 挪威工厂产能升级建
 2                                        24,533.48         21,000.00        2,282.58
         设项目
 3       偿还借款及补充流动资金           24,000.00         24,000.00       15,977.00

                合计                      85,169.51         80,000.00       53,259.58


       公司拟使用募集资金 8,680.98 万元置换截至 2024 年 1 月 11 日预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。

       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

       根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时
根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

       公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，规范使用该
部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务
相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行。

       四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

       公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第五届
董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对上述事
项发表了明确同意的意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划及

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审议程序符合监管要求。

       五、保荐人核查意见

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效
率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关
事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公
司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，符合《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定。

    综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异
议。




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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：


                         陈奕彤                 张芸维




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                      2024 年 1 月 26 日




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