证券代码：688337               证券简称：普源精电               公告编号：2024-064


                      普源精电科技股份有限公司
  关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
                             修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买
北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”或“标的公司”）67.7419%的股
权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

      2024 年 5 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于普源精电科技股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审
〔2024〕2 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司会同相
关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善。

      相较公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进
行了修订，主要修订情况如下：
 序号                   草案章节                              修订内容
        “第一节 本次交易概况”之“一、本次交易
        的背景、目的及协同效应”之“（三）本次交
                                                    根据问询函问题补充披露具体协
  1     易标的公司的科创属性及与上市公司主营业
                                                    同效应
        务的协同效应”之“2、标的公司与上市公司
        主营业务的协同效应”
        “第四节 交易标的基本情况”之“六、标的
                                                    为便于投资者理解，针对标的公
  2     公司主要业务情况”之“（一）主营业务概
                                                    司主营业务进行了补充表述
        况”
        “第四节 交易标的基本情况”之“六、标的
                                                    为便于投资者理解，对核心技术
  3     公司主要业务情况”之“（十）核心技术情
                                                    的表述进行了简化
        况”
        “第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次
                                                    根据问询函问题补充披露具体整
  4     交易对上市公司未来发展前景影响的分析”
                                                    合措施
        之“（一）上市公司对标的公司的整合方案”
序号                   草案章节                             修订内容
       上市公司已在重组报告书之“第九节 管理层
       讨论与分析”之“二、标的公司的行业特点     根据问询函问题补充披露行业竞
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       及经营情况的讨论与分析”之“（三）行业竞   争格局
       争格局和市场化程度”
       上市公司已在重组报告书之“第九节 管理层
       讨论与分析”之“二、标的公司的行业特点
                                                  根据问询函问题补充披露标的公
 6     及经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公
                                                  司的行业地位
       司的核心竞争力及行业地位”之“2、标的公
       司的行业地位”
       上市公司已在重组报告书之“第九节 管理层
       讨论与分析”之“二、标的公司的行业特点
       及经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公   根据问询函问题补充披露与竞争
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       司的核心竞争力及行业地位”之“3、标的公    对手相比的竞争优劣势
       司在产品、技术、规模、盈利能力等方面与
       竞争对手相比的竞争优劣势”
       上市公司已在重组报告书之“第六节 交易标
       的的评估情况”之“六、董事会对本次交易     根据问询函问题补充披露对同行
 8     标的评估合理性及定价公允性分析”之         业上市公司选择的依据及充分
       “（六）标的公司定价的公允性分析”之       性、可比性
       “2、可比上市公司分析”
       上市公司已在重组报告书之“第六节 交易标
       的的评估情况”之“六、董事会对本次交易     根据问询函问题补充披露对同行
 9     标的评估合理性及定价公允性分析”之         业上市公司选择的依据及充分
       “（六）标的公司定价的公允性分析”之       性、可比性
       “3、可比交易案例分析”




     特此公告。


                                           普源精电科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 27 日