证券代码：688530              证券简称：欧莱新材      公告编号：2024-004



                广东欧莱高新材料股份有限公司
             关于使用募集资金向全资子公司增资
                      以实施募投项目的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”或“公司”）于 2024
年 5 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司监事会
对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如
下：


       一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）4,001.1206 万股（以下简称“本次发行”），每股发
行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发
行费用（不含增值税）人民币 6,118.65 万元，实际募集资金净额为人民币
32,292.11 万元。上述募集资金已到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2024 年 5 月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003 号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协议。
      二、募集资金投资项目基本情况及调整情况
      公司本次发行募集资金总额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发行费用
（不含增值税）人民币 6,118.65 万元，实际募集资金净额为人民币 32,292.11
万元，低于《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，
公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
                                                            调整前拟投入 调整后拟投入
序号                项目名称              投资总额
                                                            募集资金金额 募集资金金额
  1    高端溅射靶材生产基地项目（一期）      20,455.91          16,694.19    11,694.19
  2    高纯无氧铜生产基地建设项目            26,199.13          22,918.13    15,597.92
       欧莱新材半导体集成电路靶材研发
  3                                              8,108.30        8,108.30     5,000.00
       试制基地项目
  4    补充流动资金                          10,000.00          10,000.00            -
                  合计                       64,763.34          57,720.62    32,292.11


      三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

      为顺利推进公司募投项目建设，公司拟向全资子公司合肥欧莱高新材料有限
公司（以下简称“合肥欧莱”）增资 5,000 万元用于高端溅射靶材生产基地项目
（一期），其中使用募集资金 3,757.99 万元，使用自有资金 1,242.01 万元；同
时拟向全资子公司广东欧莱新金属材料有限公司（以下简称“欧莱金属”）增资
9,500 万元用于高纯无氧铜生产基地建设项目，其中使用募集资金 9,184.94 万
元，使用自有资金 315.06 万元。
      本次增资完成后，合肥欧莱注册资本将增加至 8,000 万元，仍为公司全资子
公司；欧莱金属注册资本将增加至 14,500 万元，仍为公司全资子公司。


      四、本次增资对象的基本情况
      （一）合肥欧莱高新材料有限公司

      1、基本情况
公司名称              合肥欧莱高新材料有限公司
统一社会信用代码   91340100MA8NG481XU
公司类型           有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人         文宏福
注册资本           3,000 万元
实收资本           3,000 万元
成立日期           2021 年 12 月 3 日
注册地址           合肥市新站区铜陵北路 999 号
主要生产经营地     合肥市新站区铜陵北路 999 号
营业期限           长期
                   一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销
                   售；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术
经营范围
                   研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自
                   主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务及其在公司 募集资金投资项目高端溅射靶材生产基地项目（一期）的实施主体，
业务板块中定位     目前未实际开展经营活动
股东构成及控制情况 公司持有 100%股权

    2、最近一年的主要财务数据

                                                                单位：人民币万元
           项目                         2023.12.31/2023 年度
       总资产                                                           8,997.03
       净资产                                                           2,924.08
      营业收入                                                                 -
       净利润                                                             -31.54
   注：以上数据已作为合并报表范围的一部分经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


    （二）广东欧莱新金属材料有限公司

    1、基本情况
公司名称           广东欧莱新金属材料有限公司
统一社会信用代码   91440232MA7KQ3QW58
公司类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人         文宏福
注册资本           5,000 万元
实收资本           2,500 万元
成立日期           2022 年 4 月 1 日
注册地址           乳源瑶族自治县乳城镇北环东路 11 号
主要生产经营地      乳源瑶族自治县乳城镇北环东路 11 号
营业期限            长期
                   一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；
                   金属材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；喷涂加
经营范围
                   工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除
                   依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其在公司 募集资金投资项目高纯无氧铜生产基地建设项目的实施主体，目前
业务板块中定位     未实际开展经营活动
股东构成及控制情况 公司持有 100%股权

    2、最近一年的主要财务数据

                                                                单位：人民币万元
        项目                            2023.12.31/2023 年度
       总资产                                                           5,000.98
       净资产                                                           1,837.92
      营业收入                                                              0.35
       净利润                                                             355.61
   注：以上数据已作为合并报表范围的一部分经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


    五、本次增资的目的和对公司的影响

    公司本次使用募集资金对全资子公司合肥欧莱、欧莱金属进行增资，是基于
公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改
变募集资金投向和项目建设内容，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司
盈利能力，符合公司及全体股东的利益。


    六、本次增资后的募集资金管理

    为确保募集资金使用安全，公司建立了募集资金管理制度，公司、合肥欧莱、
欧莱金属均已开立募集资金存储专用账户，对募集资金专户存储，审慎使用。公
司、合肥欧莱、欧莱金属、保荐机构及存放募集资金的商业银行将严格按照募集
资金监管协议履行各自职责，确保募集资金按照各项规定以及募投项目计划得到
合法有效、科学合理的监督和使用。


    五、公司履行的审议程序

    公司已于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司合肥欧莱、欧莱金属进行增资。本
事项无需提交公司股东大会审议。


    六、专项意见说明
    （一）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司合肥欧莱、欧莱金属
进行增资以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合公司首次公开发行
股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
    因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金对全资子公司合肥欧莱、欧莱
金属进行增资以实施募投项目的事项。
    （二）保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为：
    欧莱新材本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经
第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的程
序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理
制度的相关要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    综上，保荐机构对欧莱新材本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的事项无异议。


    七、上网公告附件

    《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司使用募
集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》
特此公告。




             广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

                               2024 年 5 月 24 日