上海益诺思生物技术股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                          网上路演公告
               保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司




    上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“益诺思”、“公
司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已于2023年9月13日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中
国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕762号）。
    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下
初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次公开发行新股3,524.4904万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次
发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为
704.8980万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,973.7424万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行
数量为845.8500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2024年8月22日（T-1日，周四）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
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      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
      上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
    本次发行的《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：上海益诺思生物技术股份有限公司

                                 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                           2024年8月21日




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（此页无正文，为《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：上海益诺思生物技术股份有限公司




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（此页无正文，为《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页）




                             保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司




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