[临时公告]大地电气：东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见2024-08-22
东北证券股份有限公司
关于南通大地电气股份有限公司
调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
东北证券证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为南
通大地电气股份有限公司（以下简称“大地电气”、“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等相关规定，对大地电气调整部分募集资
金投资项目内部投资结构的事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许
可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新
股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司本次发行价为每股人民币 8.68 元，初始发行规模 1,800 万股，行使超额
配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00 万股，募集资金总额为 17,967.60
万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.61 万元后的募集资金为 16,898.99 万元，已由
主承销商东北证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 12 月 15 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 635.48 万元后，公司本次募集资金净额为
16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9 号、天健验〔2021〕15-10
号 ）。
1
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行
了专户存储制度，并与东北证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行
及招商银行股份有限公司南通分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目和实际使用情况
公司本次公开发行股票所募集资金投资于“南通宏致汽车连接组件生产项目”
“大地电气汽车线束产线升级项目”及“用于与主营业务相关的其他用途”。截
至 2024 年 8 月 21 日，公司募投项目资金投入情况如下：
单位：万元
募集资金计
投入进度
序 募集资金专户用 划投资总额 累计投入募集
实施主体 （%）（3）=
号 途 （调整后） 资金金额（2）
（2）/（1）
（1）
南通宏致汽车电
南通宏致汽车连 子科技有限公
1 13,708.46 7,783.12 56.78%
接组件生产项目 司、南通大地电
气股份有限公司
大地电气汽车线
南通大地电气股
2 束产线升级项目 1,915.54 1,979.58 103.34%
份有限公司
[注 1]
用于与主营业务
南通大地电气股
3 相关的其他用途 639.51 0.00 0.00%
份有限公司
[注 2]
合计 16,263.51 9,762.70 -
注 1、大地电气汽车线束产线升级项目累计投入募集资金金额超过计划投资总额，主要系公司使用募
集资金购买理财产品，取得理财产品投资收益；
注 2、2021 年 12 月，公司全额使用超额配售选择权获得超募资金为 2,343.60 万元，超募资金优先安排
用于南通宏致汽车连接组件生产项目、大地电气汽车线束产线升级项目后，剩下的超募资金为 639.51 万元。
其中， 南通宏致汽车连接组件生产项目”项目总投资估算为 14,424.40 万元，
募集资金使用 13,708.46 万元，剩余 715.94 万元由公司自筹解决。各项费用具体
构成如下：
其中募集资金金额
序号 项 目 金额（万元） 占投资比例（%）
（万元）
1 土地费用 715.94 - 4.96
2
2 工程费用 6,074.51 6,074.51 42.11
3 设备购置费 5,849.51 5,849.51 40.55
4 安装工程费 584.95 584.95 4.06
5 其他建设费用 546.71 546.71 3.79
6 基本预备费 652.78 652.78 4.53
合 计 14,424.40 13,708.46 100.00
根据未来业务发展需要，经股东大会审议同意，公司竞得位于南通市崇川区
园林路东、钟秀路北侧地块编号为 M22020 的国有建设用地使用权，土地面积为
91,641.28 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 30 年，土地费用为
2,116.91 万元。公司使用这宗土地建设公司汽车电子生产基地，其中一期工程将
新建厂房及办公、生活用房 6.43 万平方米，一期工程新建厂房中的 1.7 万平方米
拟提供给南通宏致使用。因此上述项目中的 1、2、5、6 项计 7,989.94 万元（其
中募集资金投入 7,274 万元）改为由公司进行实施，3、4 项仍由南通宏致实施。
项目的实施地点也由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区
园林路东、钟秀路北侧。
2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施地点的议案》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
三、调整部分募投项目内部投资结构的具体情况
“南通宏致汽车连接组件生产项目”实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、
金渡路东侧变更为南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧后，由于区划、厂房布局
设计较原实施地点存在差异，“南通宏致汽车连接组件生产项目”的工程建设方
案要求有了较大变化，容积率要求提高，建筑面积增加，项目工程支出相应增加。
为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金额、
募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对“南通宏致汽
车连接组件生产项目”的投资结构进行调整，具体情况如下：
调整前拟募 调整后拟募
序 金额（万 调整金额
项目 集资金使用 集资金使用 实施主体
号 元） （万元）
金额（万元） 金额（万元）
3
调整前拟募 调整后拟募
序 金额（万 调整金额
项目 集资金使用 集资金使用 实施主体
号 元） （万元）
金额（万元） 金额（万元）
1 土地费用 715.94 - - - 大地电气
2 工程费用 6,074.51 6,074.51 4,400.00 10,474.51 大地电气
3 设备购置费 5,849.51 5,849.51 -4,000.00 1,849.51 南通宏致
4 安装工程费 584.95 584.95 -400.00 184.95 南通宏致
5 其他建设费用 546.71 546.71 - 546.71 大地电气
6 基本预备费 652.78 652.78 - 652.78 大地电气
合计 14,424.40 13,708.46 - 13,708.46
为确保募投项目整体实施进展，公司基于自有资金情况，拟使用募集资金优
先保障工程建设所需支出，为购置设备提供场地保障，减少设备购置后的二次搬
迁，产生搬迁费用。同时在保证募投项目质量的前提下，本着合理、高效、谨慎、
节约的原则，虽然设备采用较原募投项目计划有所减少，但公司在设备采购时将
严格进行成本控制，并通过双班、三班生产替代原计划的单班生产，增加生产人
员，提高募投设备及产线利用率，利用外协加工等方式降低设备投入，保证募投
项目产能不变的情况下降低设备投入水平。对各项资源的合理调度和优化，有效
降低项目的实施成本，募投项目的总投资控制和总产能在原计划总额内。为了保
证产能不受上述调整的影响，必要时公司将采用自有资金进行补充，以满足设备
采购和模具开发的需要，保证符合公司上市文件中承诺的项目产能。
上述调整将使得南通宏致汽车连接组件生产的原有机器设备、人员等，与募
投项目新增产能部分在较为便利的场地同时生产，将有利于生产的协调，管理效
率的提升，如果有产能需求，也能通过合理安排达到募投项目的产能目标，减少
了成本的投入，提高了经济效益，节约公司整体资金成本，保障募投项目的顺利
实施。
四、本次调整募集资金投资项目内部投资结构对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司基于募投项目实
施的实际情况做出的审慎决策，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募
投项目实施主体和实施方式，未改变募集资金投资总额，亦不存在募集资金用途
变更等其他情形。上述调整不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存
4
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
五、相关审核和批准程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第三届独立董事专门会议第四次会议审议了
《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。
经审阅相关会议材料，独立董事一致认为，公司结合实际情况，对部分募集
资金投资项目内部投资结构进行调整，本次调整部分募集资金投资项目内部投资
结构是合理的、必要的，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号-募集资金管理》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，符合公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项
目目标的实现；本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，未涉及取消原募
投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变募集资金投
资总额，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东大会审议。
该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司利益及中小投资者权利的
情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项
目内部投资结构进行调整。
公司董事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构是基于
公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于维护全体股东的利益，
符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金
5
管理》等相关规定，本次募投项目内部投资结构调整本次调整部分募集资金投资
项目内部投资结构，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施
主体和实施方式，未改变募集资金投资总额，亦不存在募集资金用途变更等其他
情形，该事项无需提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关
于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项
目内部投资结构进行调整。
经审核，公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结
构是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于维护全体股
东的利益。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项履行了必要的程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金
管理》等有关规定，本次募投项目内部投资结构调整本次调整部分募集资金投资
项目内部投资结构，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施
主体和实施方式，未改变募集资金投资总额，亦不存在募集资金用途变更等其他
情形，因此，监事会同意并确认上述募集资金投资项目内部投资结构调整。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构进
行调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施
方式，未改变募集资金投资总额，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需
提交公司股东大会审议。公司本次调整募投项目内部投资结构已经第三届独立董
事专门会议第四次会议、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会
议审议通过，履行了必要的审批程序，本次调整募投项目内部投资结构符合《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易
6
所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》的相关规定。
综上所述，保荐机构对此次公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构事
项无异议。
（以下无正文）
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