国泰君安证券股份有限公司
 关于上海新动力汽车科技股份有限公司使用暂时闲置募集
                  资金进行现金管理的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”或
“独立财务顾问（联席主承销商）”）作为上海新动力汽车科技股份有限公司（以
下简称“动力新科”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独
立财务顾问（联席主承销商），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》和中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的有关规定，对动
力新科拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、上市公司募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车
集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2021]2321 号）核准，核准上海新动力汽车科技股份有限公司（公司名称已于 2022
年 1 月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司）拟
向上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）以发行股份的方式购买
其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）50.00%股权、
上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）56.96%股权；向重庆机电控股
（集团）公司（以下简称“重庆机电”）以发行股份的方式购买其持有的上汽红
岩 34.00%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）10.00%
股权；向上依投以支付现金的方式购买其持有的上汽红岩 9.04%股权，同时向不
超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000.00 万元，募
集资金规模不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发行的
股份数量不超过本次重组前公司总股本的 30%。



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     公司向包括西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河
证券股份有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司（“胜恒九重风控策略 1 期私
募股权投资基金”）、南京钢铁联合有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺
德基金管理有限公司、永青科技股份有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、凯龙
高科技股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、
天润工业技术股份有限公司、西上海（集团）有限公司、郭伟松、李菊芬、李鹏
勇、马颖波、杨宝林及杨岳智在内的二十名投资者（以下简称“发行对象”）非
公开发行人民币普通股（A 股）股票计 222,469,410 股（以下简称“本次发行”），
每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.99 元，募集资金总额为人
民币 1,999,999,995.90 元。扣除本次的承销费、律师费、审计验资费等其他各项
费 用 合 计 19,021,232.77 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 可 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1,980,978,763.13 元。

     上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 15 日对公司非公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了德师报（验）字（21）第 00520 号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储制度，公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及
公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专
款专用，并与独立财务顾问（联席主承销商）、存放募集资金的开户银行签订了
募集资金三方监管协议；与独立财务顾问（联席主承销商）、存放募集资金的开
户银行，及上汽红岩签订了募集资金四方监管协议。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     截止 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 144,695.23 万元。根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规的规定，公司拟使用不超过人民币 14.46 亿元（含）的闲置募集资金进
行现金管理，具体情况如下：




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      目的

    为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和效益，合理利用闲置募集资金，
在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进
行现金管理以增加公司收益。

      额度

    公司使用闲置募集资金最高不超过人民币 14.46 亿元（含）进行现金管理。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。

      期限

    董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

      现金管理品种

    为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的品种为定期存款、七天
通知存款等，具体根据资金使用计划匹配不同产品和期限。

      实施授权

    公司董事会授权公司财务总监办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。

      信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及
时披露公司现金管理的有关情况。

三、对公司的影响

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保
不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公
司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行
为，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，
可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的
回报。
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四、风险控制措施

    （一）根据募集资金使用计划，在授权范围内合理安排上述存款类产品，保
证存款资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好信息披露；

    （二）对存款产品进行持续跟踪，一旦发现或判断不利因素，将及时采取措
施收回存款本息，确保资金的流动性和安全性；

    （三）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

五、公司履行的决策程序

    2024 年 1 月 24 日，公司召开董事会 2024 年度第一次临时会议和监事会
2024 年度第一次临时会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 14.46 亿元（含）的闲置募集资金
进行现金管理。

      监事会意见

    公司使用总额不超过人民币 14.46 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资
金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立财务顾问核查意见

    经核查，本独立财务顾问认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，本事项履行了必要的审议程序。公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不涉及改变或
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，本独立财务顾问
对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。


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